بازار ریسک گریز

نگاهی به بازار شنبه یکم اذر ماه 1393

بازار در استانه پایان مهلت زمان دور هفتم مذاکرات هسته ای ریسک گریز شده و همه تن چشم شده خیره بدنبال اخبار هسته ای است.

با وجود اینکه هنوز اختلافات طرفین تا حدودی باقیمانده است اما بیشتر از هر زمان دیگری پیشرفت در مذاکرات حاصل شده است ولی هنوز مشخص نیست تا دو روز دیگر توافق حاصل می شود یا خیر. بیشتر تحلیلگران تمدید مهلت مذاکرات را محتمل می دانند اما بارها طرفین مذاکره کننده تاکید کردند که بدنبال توافق تا مهلت مقرر هستند.

به هر حال پیش بینی نتیجه مذاکرات بسیار سخت است و تا روز موعود نمی توان حرفی زد ولی به هر حال گزینه بدی پیش رو نیست. بنظر اگر به توافق نهایی نرسند، زمان مذاکرات تمدید خواهد شد. به هر حال خیلی قابل پیش بینی نیست.

امروز در خبرها آمده است وزیر خارجه روسیه به وین برای حضور در مذاکرات می رود.

جیمی کارتر و بیل کلینتون که قبلا نقش مهمی در وضع تحریم ها در ایران داشته اند، حال رسیدن به توافق را مهم تر عنوان کرده و می گویند: رسیدن به توافق در راستای آنچه هم اکنون شاهد پدیدایی آن هستیم، مزایای زیادی برای امریکا و غرب دارد.

المانیتور هم گزارش داده که فضای مذاکرات مه آلود است و طرفین در تلاش برای رسیدن به یک توافق کلی هستند. یک منبع نزدیک به هیات ایرانی به خبرگزاری فرانسه گفته است توافق می تواند در یک چارچوب کلی صورت بگیرد و بعد در خصوص جزییات آن را به دقت تنظیم کرد.

در برخی خبرها هم داشتیم که مشاوران اوباما برداشته شدن یکجای تحریم ها را غیر قابل مذاکره دانسته است.

در خبرهای سیاسی شنیده می شود داعش بازهم پیشروی کرده است.

بازار امروز با وجود خبرهای ضد و نقیض و مبهم اما ایستادگی خوبی کرد و شاخص کل تحت تاثیر معاملات سهام  سنگ آهنی ها، فولاد، فملی، پارسان، فارس، شیران و تاپیکو با 205 واحد کاهش همراه شد و به سطح 75 هزار واحد رسید. شاخص بالای سطح 75 هزار واحد ایستاد . سطح حمایت مهم شاخص 75 هزار واحد است و امروز با وجود آنکه بازار در ساعت پایانی معاملات با افزایش عرضه همراه شده و شاخص را بیشتر نزولی کرد اما بازهم ایستادگی شاخص بالای سطح 75 هزار واحد، اتفاق خوبی است.

بازار از ساعت 12 به بعد کمی با چاشنی احساس همراه شد و معاملات آن بیشتر برپایه احساسات و جو صورت گرفت.

گروه خودرویی که امروز با خوشبینی به مذاکرات و نقدینگی ورودیافته به بازار روند مثبتی داشت کم کم پر عرضه تر شد و در پایان وقت معاملات شاهد رنج های منفی در بیشتر نمادها بودیم.  در خبرها امده است طرح های پیش فروش ایران خودرو از امروز آغاز می شود.

خپارس امروز منفی معامله می شود . این سهم کاهش سود داشته و زیان شناسایی کرده بود ولی عجیب بود که روزهای گذشته مثبت معامله می شد.

سایپا و خودرو هم منفی شدند. در این گروه خریخت پیش بینی سود هر سهم را 304 ریال پیش بینی کرده و 6 ماهه 28 درصد آن را پوشش داده است.

در گروه خدمات فنی مهندسی، مپنا در قیمت های 809 تومان مورد توجه قرار گرفت و حمایت شد. حقیقی ها و حقوقی ها به یک نسبت به این سهم تمایل داشتند.

در گروه رایانه، حجم معاملات در مداران و سیستم نسبتا خوب بود سایر نمادها معاملات کم رمقی داشتند و البته سیستم و رکیش، مفاخر و رانفور با حجم معاملات کم مثبت بودند.

این گروه شرایط بنیادی نسبتا خوبی دارد. گزارش های مالی شرکت ها هم خوب بوده است.

گروه انبوه سازی، گروه خوش نوسان بازار است که حتی در روزهای حساس هم مثبت می ماند. این گروه چندان شرایط بنیادی خوبی ندارد اما نسبت قیمت بر درامدش نسبت به بازار هنوز هم کمتر است و بدلیل خوش نوسانی نقدینگی خوبی وارد گروه شده است. ، با شایعاتی از افزایش سرمایه ثباغ  همراه است. این گروه نسبت به سایر گروه ها رشد خوبی داشته است و شاید چندان مستعد رشد نباشد ولی نوسان می دهد.

در گروه بیمه، البرز ، دانا و اسیا معاملات نسبتا پر حجمی را داشتند. البرز 138 ریال سود برای هر سهم پیش بینی کرد.

در گروه مخابرات، ریزش بسیار کم است. سهام این گروه ارزنده است. همراه در نزدیکی کف قیمتی اش نوسان کرد.

در گروه لیزینگی ها، ولبهمن همچنان پر تقاضا بود. ولغدر هم با شایعه افزایش سود همراه است.

در گروه بانک، عرضه زیاد بود و نوسانات منفی داشتند. وسینا امروز متوقف شد. در این گروه وبملت خریداران خوبی داشت. این سهم شرایط بنیادی نسبتا خوبی دارد.

در گروه سرمایه گذاری، واتی گزارش چندان خوبی نداد و مورد عرضه قرار گرفت. سرمایه گذاری آتیه دماوند پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را با 17 درصد کاهش نسبت به سال مالی 93 مبلغ 634 ریال اعلام کرد.

شرکت پیش بینی سود هر سهم گروه و شرکت اصلی برای سال مالی 94 را مبلغ 1183ریال برای تلفیقی و 634 ریال برای اصلی اعلام نموده است.

شرکت پیش بینی سود هر سهم گروه و شرکت اصلی برای سال مالی 93 را مبلغ 303ر1 ریال برای تلفیقی و760 ریال برای شرکت اصلی اعلام نموده است. این در حالی است که قبلا مبلغ 1206 ریال برای تلفیقی و 740 ریال برای شرکت اصلی  سود اعلام کرده بود.

در گروه سرمایه گذاری ها، وگستر، خارزم کمی مثبت بودند.

در گروه سنگ آهنی، کاهش بهای سنگ آهن در بازارهای جهانی سبب کم رمقی و افزایش عرضه این گروه شده است.

گروه فراورده های نفتی نسبتا مثبت هستند.

در گروه فلزی، فاسمین مثبت است. سهم در قیمت خوبی قرار دارد و بنظر می رسد پتانسیل رشد را با توجه به رشد نرخ روی در بازارهای جهانی داشته باشد.

فلوله در حالی که زیان 24 ریالی شناسایی کرده، مثبت است.

بازی روی فاذر انگار تمام نشده است.

گروه دارو نیز چندان رمقی ندارد ولی این گروه احتمالا با کاهش نرخ دلار می تواند گزارش های بهتری در 9 ماه منتشر کند.

تایرا را امروز خوب می خریدند.گزارش خوب یکی از شرکت های زیر مجموعه تایرا سبب توجه به این سهم شده و بنظر می رسد پتانسیل رشد را دارد.

گروه برق نسبتا خوب است. بنیرو، بسوییچ و بکام مثبت معامله می شدند .

در گروه پتروشیمی، شرکت ها تحت تاثیر کاهش نرخ نفت و ابهام مربوط به نرخ خوراک حاشیه نشین هستند.

اما شیمیایی ها شرایط بهتری دارند.

در گروه سیمان، سیلام پیش بینی سودش را اندکی کاهش داد. این گروه هم امروز رمقی نداشت.

بیمه البرز پیش ببینی سود هر سهم سال مالی 93 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه(حسابرسی شده با سرمایه 3600 میلیارد ریال مبلغ 138 ریال اعلام کرد. هیات مدیره در نظر دارد تقسیم 50% سود خالص را به مجمع عمومی عادی سال 93 پیشنهاد دهد.

فجر کاشان برای سال مالی 93 مبلغ 459 ریال سود پیش بینی کرده و 6 ماهه 200 ریال معادل 46 درصد آن را پوشش داده است.