تازه ترین خبرهای قبل از بازار

یکشنبه 25 آبان ماه 1393

با نام و یاد خدا

امروز بازار را در حالی اغاز می کنیم که  یک  روز حساس و  تمام  عیار است  . تمام  قدرت عرضه در مقابل تقاضا  خواهد بود  . امروز بازار از هر نظر نموداری و بنیادی  و شکلی و محتوایی باید واکنش نشان  دهد  . جالب اینجاست که  بورس هم با  صندوق توسعه  شک  نکنید  دست  به  کار می شود  .

پیش بینی ما این  است  که  بازار تنها در نیم  ساعت اول منفی باشد و  بعد  کم کم خرید ها در ان  بالا  گرفته و کمی از منفی فاصله  میگیرد  . سپس اخر وقت باردیگر فشار فروش بیشتر می شود ولی جدی نیست  .

امروز به نظر صنایع  بانک ، خودرو  پر معامله ترین  و سیمان  شاید مورد  توجه ترین  صنعت  بازار باشد  .

بعید است  شاخص مثبت  باشد ولی منفی زیر ۱۰۰  واحد  خواهد بود  .

امروز یکی از تمام  عیار ترین  روز های بازار است که  واکنش در ان  واجب  خواهد بود  . البته  فشار فروش در بازار امروز به  طور جدی لمس  خواهد شد  چرا  که هنوز بازی تمام  نشده است .

در حاشیه بازار

امروز حاشیه های خبرهای سیاسی کمتر است که  نکته  جالبی است  ولی به نظر شرایط کم کم  و خبرها  رفته  رفته  بهتر و روشن  تر می شود  و نباید زود  قضاوت  کرد  . صحبت های جین  ساکی یکی از مهم  ترین  تحولات  بود  . البته  دیشب صدای امریکا  نیز تحولات  را  با دید  مثبت  می دید  که از انها  بعید است  . در آستانه مهلت سوم آذرماه برای توافق هسته ای میان گروه ۱+۵ و ایران، ‘جن ساکی’ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی.ان.ان گفت: ‘آخرین مراحل در جریان است. جن ساکی با طرح این موضوع که توافق بالقوه کنونی بهترین فرصت برای شقاف سازی در باره رویکرد برنامه هسته ای ایران است، اظهار کرد: در مذاکرات جدی، اغلب تصمیم های جدی هم اتخاذ می شود و ما امیدواریم که اینطور باشد. با این حال تلاش می کنیم که تا موعد مقرر ۲۴ نوامبر به نتیجه برسیم.ساکی درباره ادعای تندروها در کنگره آمریکا مبنی بر این که ایران از یک توافق هسته ای ضعیف به عنوان سرپوشی برای اقدام در جهت دستیابی به سلاح استفاده خواهد کرد، گفت: از تمامی اعضای (کنگره) می خواهیم منتظر جزییات نهایی بمانند. مطالب را تنها براساس تیتر و عنوان آنها قضاوت نکنید، بلکه مضمون را در نظر بگیرید و سپس درباره آنها نظر دهید.

در سایر خبرهای سیاسی به نقل از رویترز، “سرگی ریابکوف” معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت دست یابی به توافق هسته ای میان گروه ۱+۵ و ایران در مهلت تعیین شده امکان پذیر است البته به شرطی که ایران و آمریکا تمایل به چنین کاری داشته باشند. ریابکوف که به همراه رئیس جمهور روسیه برای مشارکت در نشست سران گروه ۲۰ به استرالیا سفر کرده است ادامه داد: قدرت های ۶ گانه (گروه ۱+۵ ) و ایران بیش از هر زمان دیگری، هم اکنون به توافق نزدیکترند. دست یابی به توافق تا پایان مهلت منتهی به روز ۲۴ نوامبر (۳ آذر ) ممکن است.

در مورد  شرایط هسته ای اکبر نرکات  بسیار مثبت  صحبت  کرده است  . اکبر ترکان با اشاره به روند مطلوب مذاکرات و امیدواری نسبت به تحقق این موضوع، افزود: خبرها حاکیست دو طرف مذاکرات هسته ای، بر سر مسائل عمده توافق دارند به طوری که حقوق هسته ای ایران تحت پیمان منع گسترش سلاح هسته ای مورد احترام است.وی افزود: اکنون مذاکرات بر سر اندازه، ابعاد و جزئیات برنامه هسته ای ایران است و با نوجه به این عوامل؛ امید زیادی نسبت به دستیابی به توافق نهایی وجود دارد.مشاور رییس جمهوری افزود: اگر به معاهده ای جامع برسیم و تحریم ها برداشته شود، باید به شرایط پس از تحریم ها، بیاندیشیم.به گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ترکان با اشاره به تاثیرگذاری کاهش قیمت نفت بر بودجه سال ۹۴ نیز گفت: بودجه سال آینده براساس قیمت های جدید نفت محاسبه خواهد شد.

امروز در خبرها  داشتیم  که  کارکنان  سفارت مشغول اس ام  اس زدن احتمالی به  نماینده های کنگره  هستند  که دست از سر ایران  بردارند . کارکنان سفارتخانه های سه کشور اروپایی عضو ۱+۵ اخیرا تماس هایی را با سناتورها برای پشبرد مذاکرات داشته اند.به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، با توجه به افزایش حساسیت مذاکرات ایران و گروه موسوم به ۱+۵ و نزدیک شدن به زمان ضرب الاجل، در هفته‌های اخیر سفارت‌خانه‌های انگلیس، فرانسه و آلمان در آمریکا با اعضای کنگره درباره یک توافق قابل قبول از سوی تمام طرف‌ها وارد مذاکره شده‌اند.

به گزارش “المانیتور” به نظر می رسد سه کشور اروپایی فوق با دیدگاه اوباما مبنی بر این که وضع تحریم‌های جدید می‌تواند به مذاکرات هسته‌ای ایران آسیب بزند و تلاش‌های دیپلماتیک را تضعیف کند هم نظر هستند.

در همین رابطه یک مشاور ارشد کنگره اظهار داشت که پیام‌های زیادی از سه کشور اروپایی عضو گروه ۱+۵ دریافت شده است.در طول یک سال گذشته این تلاش‌ها بیش‌تر به شکل برقراری ارتباط کارکنان این سفارتخانه‌ها با سنا بوده است که اکنون بیش‌تر در دست جمهوری‌خواهانی قرار دارد.لازم به ذکر است، جمهوری خواهان هم در مجلس سنا و هم در مجلس نمایندگان صاحب اکثریت هستند و مذاکره کنندگان آمریکایی کاخ سفید اختلافات با کنگره را در مسئله رفع تحریم های ایران مطرح نموده اند.-

در خبرهای اقتصادی خبرهای بازگشایی یک  فاینانس چینی نیز مهم  بود  . اسماعیل محصولی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت گشایش خطوط اعتباری چین در پروژه‌های بزرگ انرژی ایران به ویژه صنایع آب و برق، گفت: دولت تغییرات و نظراتی در روند بازگشایی خطوط اعتباری چین به طرف چینی ارائه داد.قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل با اعلام اینکه این تغییرات جدید دولت و بانک مرکزی ایران مورد تائید طرف‌های چینی قرار گرفته است، تصریح کرد: بر این اساس، حجم فاینانس‌های چینی برای تامین اعتبارات پروژه های صنعتی و اقتصادی کشور افزایش یافته است.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش از این جمهوری اسلامی ایران و چین بر روی بازگشایی حدود ۲۳ میلیارد دلار فاینانس برای طرح‌های صنعتی و عمراتی به توافق رسیده بودند، اظهار داشت: با انجام اصلاحات مورد نظر دولت، حجم فاینانس‌ها با افزایشی حدود دو برابری به حدود ۵۰ تا ۵۲ میلیارد دلار رسیده است.

محصولی با بیان اینکه این خطوط اعتباری شامل کل طرح‌های صنعتی و عمراتی دولت همچون صنایع آب، برق، انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی و سایر پروژه صنعتی، عمرانی و معدنی می‌شود، اظهارداشت: وزارت نیرو هم تاکنون به منظور تامین اعتبار برخی از طرح‌های اولویت دار صنایع آب و برق با فاینانسورهای چینی به توافق رسیده است.قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل با اعلام اینکه براساس آخرین توافق حجم فاینانس‌های طرح‌های آب و برق به ۱٫۵ تا ۲ میلیارد دلار رسیده است، خاطرنشان کرد: توافق با طرف‌های چینی برای فاینانس سایر طرح‌های آب و برقی در حال انجام است.

در سایر خبرهای اقتصادی آمارهای گمرکی نشان می‌دهد میزان واردات نفت خام کره جنوبی از ایران طی ۱۰ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش یافته است.به نوشته خبرگزاری رویترز، پنجمین وارد کننده بزرگ نفت خام جهان ماه گذشته ۲۸۳۲۸۷ تن (معادل ۶۶۹۸۴ بشکه در روز) نفت خام از ایران وارد کرده است. این رقم در ماه مشابه سال قبل ۴۲۰۴۰۲ تن بوده است.کره طی ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری میلادی بیش از ۵ میلیون تن (معادل ۱۲۲۵۶۴ بشکه در روز) از ایران نفت خام وارد کرده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۳، ۹ درصد کاهش یافته است.به نوشته خبرگزاری رویترز، این رقم منطبق با سقف مجازی است که سال گذشته در جریان توافق موقت موسوم به برنامه مشترک اقدام، میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵، تعیین شد.

همچنین  در مورد  نرخ  سود مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: نرخ سپرده‌ها یر اساس تورم انتظاری تصویب می شود و بعید است در طول ۵ تا ۶ ماه آینده نرخ سپرده کاهش پیدا کند..همتی با اشاره به انتقادهای صورت گرفته به نرخ بالای سود افزود: بانکها در شرایط بسیار سختی قرار دارند. در حالی که قیمت تمام شده پول ۲۰ درصد است چگونه بانکی می تواند نرخ سود خود را کاهش دهد.این مقام مسئول با طرح پرسشی که چرا با کاهش نرخ تورم؛ سود بانک‌ها تاکنون کاهش نیافته است افزود: نرخ سپرده‌ها یر اساس تورم انتظاری تصویب می شود و بعید است در طول ۵ تا ۶ ماه آینده نرخ سپرده کاهش پیدا کند.

در دلار در بازار دلار بین  ۳۲۵۰ و ۳۲۴۰  معامله میشد و به نظر کمی نزولی شده است  . گفته می شود  افت  دلار منطقی ترین  احتمالی است که  طی ۳ الی ۴ روز پیش رو رخ می دهد  .

و اما  بازارهای جهانی که هم  تعطیل است  .

شرایط بازار

شاخص بازار در نقطه حساسی است . ممکن است تا ۷۵ هزار هم کم شود ولی بسیاری معتقدند امروز جلوی ریزش ان گرفته می شود . در این میانه نماد ها نیز در نقاط حساسی هستند شاخص خودرو در مسیر خاص حمایت ، بانکی ها ، نماد ها و … به نظر امروز یک تقابل بسیار مهم در نماد ها وجود دارد که واکنش به نقاط حمایت است . این بازی امروز در بازار خیلی مهم است که این واکنش خنثی شود ولی به نظر هم بورس با ابزار صندوق توسعه و هم خود حقیقی ها با پول های جدید امروز خرید های خوبی را خواهند داشت .

به نظر خرید در منفی های امروز منطقی و فروش در هر قیمتی در منفی جالب نیست .

گروه سیمان

این گروه از نظر نموداری به عقیده برخی از ۳ روز قبل خط روندی را شکسته است که مدت ها با ان درگیر بوده و بازی جدیدی اغاز شده است . یک توصیه و پیشنهاد داریم از گروه ساختمان به سمت سیمان شیفت کنید . یعنی اگر در گروه ساختمان هستید قطعاً بازدهی خوبی داده فروخته و در سیمان حاضر باشید . در این گروه به نظر ۱۲ تا۱۵% مسیر کوتاه مدت صعودی خواهد بود شاید هم کمتر در سوی دیگر بهتر است در بنیادی های این گروه رفت نظیر کرمان ، سفارس، خاش، کارون، هگمتان، غرب ، ستران . که البته امروز با عرضه سیدکو به نظر این گروه بازهم مثبت خواهد شد .

دقت کنید اگر خبر رفع تحریم برسد پول هایی که از ان طرف می اید صرف هزینه جاری نخواهد شد و ان وقت است که هزینه های عمرانی موجب رشد مصرف سیمان می شود .

سیدکو

این سهم که یک هلدینگ سیمانی است امروز و در یک روز خاص به بازار می آید که احتمالاً ۷۰ میلیارد تومان پول از بازار ببرد . گفته می شود تعداد ۴۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به عنوان ۴۸۱ امین شرکت وارد بازار خواهد شد . دیروز در مورد سهم و جزئیات سود و شرایط صحبت کردیم . . قبل از بررسی سهم بگوییم که صحبت از قیمت های ۱۹۰۰ و ۲۰۰۰ ریالی است ولی بهتر است عرضه با این شرایط زیر ۱۸۰۰ ریال باشد . ارزش ذاتی این شرکت ۲۴۰۰ ریال است و به نظر منطقی ترین قیمت ۱۷۰۰ ریال است ولی اگر بحث گران فروشی مطرح باشد بازار استقبال نمی کند . در سیدکو سود عملیاتی هر سهم ۳۱۲ ریال و سود شرکت ۴۴۴ ریال است .

ما نظر خود را می گوییم به نظر بانک ملی امروز یک فداکاری کند و در حق بازار این لطف را داشته باشد و سهم را در قیمت های ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ ریال عرضه کند قطعاً این عرضه هم به سود بازار و هم خود سهم است و به نظر بتوان ۱۰ تا۱۲% را از دل این سهم برای نوسان گرفت .

مجموعه های مینو

زمزمه هایی شنیده می شود که همراه با قاسم غپینو و غصینو نیز با رشد قیمت همراه می شوند . گفته می شود حتی اگر خود قاسم نیز در بازار عرضه شد خرید ان می تواند برای نوسان جالب باشد . این که برخی افراد در حال مشاوره بورسی به این مجموعه هستند شکی نیست و گویا تازه مجموعه مینو بورسی شدن را یاد گرفته اند . به نظر افرادی که قصد نوسان گیری دارند این ۳ سهم این گروه را به شدت زیر نظر داشته باشند .

فایرا

تعدیل ۲۳۱% فایرا امروز او را به یکی از بهترین و پر بازده ترین نماد های بازار تبدیل خواهد کرد سهم حرف برای گفتن زیاد دارد ولی سود عملیاتی ۲۴۰ تومانی و سود ۱۱۸۹ ریالی و پوشش مناسب از مهم ترین نکات است .

در گزارش حسابرس در مورد این تعدیل امده است که مفروضات اصلی شرکت جهت تنظیم سود و زیان تعدیل شده بودجه‌ای سال مالی ۱۳۹۳ نسبت به پیش‌بینی اولیه و افزایش سود خالص به مبلغ ۲/۵۰۸ میلیارد ریال (افزایش سود هر سهم پس از مالیات به مبلغ ۸۳۶ ریال) نسبت به پیش‌بینی قبلی عمدتاً مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد: ۱-۲- افزایش مبلغ فروش محصولات عمدتاً ناشی از افزایش متوسط نرخ فروش به میزان ۴/۶ درصد با تاثیر خالص مبلغ ۶/۷۴۲ میلیارد ریال افزایش فروش. ۲-۲- افزایش بهای تمام شده به میزان ۷/۱ درصد ناشی از افزایش دستمزد مستقیم و سربار تولید به میزان ۷/۲۵ درصد و افزایش مواد اولیه مصرفی حدوداً به میزان ۴/۱ درصد با تاثیر خالص مبلغ ۲/۱۷۵ میلیارد ریال افزایش در بهای تمام شده. ۳-۲- تاثیر سایر عوامل از جمله کاهش خالص سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی، هزینه‌های مالی، هزینه‌های عمومی و درآمدهای متفرقه، ناشی از اطلاعات جدید و عملکرد واقعی ۶ ماهه به مبلغ ۸/۶۱ میلیارد ریال افزایش سود خالص. ۴-۲- افزایش مالیات به مبلغ ۱۲۱ میلیارد ریال با توجه به افزایش سود قبل از مالیات به مبلغ ۲/۶۲۹ میلیارد ریال نسبت به بودجه قبلی

اما در مورد خود شرکت شرکت اعلام کرده با کمک همه توانسته ۷۲ دیگ از خط ۳ قدیم را احیا کند و البته رشد ۳۵۸۲ تنی را نیز در بودجه دیده است . به نظر هنوز تهاتر پودر و شمش با هم مشکلاتی را دارد و این شرکت با رشد نرخ دلار در این تهاتر بازهم سود می کند . نکته بسیار مهم این است که در مهر ماه نیز روند تولید و فروش بسیار مناسب بوده و مطابق انتظار پیش می رود .

و اما در مورد تعدیل به نظر سهم بازهم می تواند در گزارش های خود تعدیل بزند به خصوص با برداشته شدن تحریم ها که رشد سود شرکت شتاب بیشتری می گیرد .

در مورد قیمت به نظر امروز سهم حداقل در ۷۰۰۰ ریال باز می شود و تازه این اغاز راه است . سهم می تواند بازهم با حرکات خوب خود و تعدیلات پیش رو با رشد مواجه شود . برای خرید کمی ریسک لازم است ولی در ۷۰۰۰ و ۶۸۰۰ ریال خرید بد نیست برای فروش نیز اگر قیمت باز شد و به ۹۸۰۰ و ۱۰۰۰۰ ریال رسید برای فروش مرحله اول منطقی است .

گروه بانکی

امروز شاخص گروه بانک یک واکنش و یا به قول فردوسی پور یک فوق واکنش تمام عیار را باید شاهد باشد . در روزها و هفته های ملت ، وبصادر ، تجارت ،انصار و همچینن وکار را بارها توصیه به خرید کرده بودیم به نظر در روزهای منفی نیز خوب خریدند . به نظر امروز منفی همه ی این نماد ها برای کسانی که به مذاکرات اعتقاد دارند یک فرصت خرید جالب است به خصوص تجارت و ملت در این قیمت ها .

منفی این گروه نمی تواند انقدر باشد ولی دقت کنید مثبتش با توجه به مذاکرات جدی تر است . از همین رو توصیه به نگهداری می شود .

اما امروز در مورد یک شرکت دیگر بانکی نیز بحث می شود به نام بانک حکمت . این سهم مهم ترین تحولش تحویل گرفتن سال بعد در زمین پادگان پاسداران است که وسعت این زمین نزدیک بالاست و برخی معتقدند که   ۴۰ هکتار است . گویا از محل فروش یک پروژه دیگر نیز در زیر مجموعه ها سود شناسایی می کند . ولی فارغ از همه ی این موارد پول خوبی پشت سر سهم رفته است . به نظر در ۱۳۵۰ و ۱۴۰۰ فشار فروش خیره کننده شکننده باشد و شاید فروش در این نقاط به عنوان اولین هدف بد نباشد .

غمارگ

سهم اعلام کرده ۳۰۰ ربال به جای ۱۰۰ ریال تقسیم می کند و البته این خبر ۵ تا۶ میلیارد تومان روی سود وبشهر موثر است . در مجموع غمارگ و غبشهر طی ۲ الی ۳ روز اتی باید گزارش بدهند که به نظر امسال اختلاف سود پیش بینی با واقعی سال جاری می تواند کمتر باشد ولی تمایل به خرید غبشهر که نشان می دهد گویا خبرهای مثبتی است ولی همیشه غبشهر عادن به سیاه نمایی سود اول سال داشته است .

فایرا

واقعا فایرا معجزه کرد و مزد صبر سهامداران خود را داد . این تازه اول راه شرکت است و. به نظر بازدهی های بهتری را شاهد خواهد بود . در ظاهر این سهم ۱۰ تومان می خواهد تقسیم کند و اثری ۱ تومانی بر سود شرکت دارد ولی به زودی با سوداور شدن جدی تر اثرات ان بر سود وتوصا روشن تر می شود . به نظر امسال فایرا حداقل ۵۰۰ ریال تقسیم کند و ۶ میلیارد تومان برای امسال فقط به سود شرکت اصافه کند . رشد قیمت رشد پرتفوی امروز را نیز در نظر بگیرید و تحولات خود سهم به نظر وتوصا بی دردسر ۲۰% بازدهی را می تواند نصیب بازار کند .

قپیرا

سهم ۶۰۰ ریال تقسیم کرد و اماده بازگشایی است دقت کنید او بیشترین نرخ رشد شکر را گرفته ودر بودجه ۲۵۰۰ لحاظ کرده است . به نظر بودجه سهم کمی پر باشد ولی به سود ۹۰۰ ریالی میرسد . خیلی توصیه ای به حضور در گروه قند نداریم ولی اگر کسی اصرار به حضور دارد شاید قپیرا در قیمت های ۴۷۰۰و ۴۸۰۰ ریالی گزینه بدی نباشد .

بترانس

در این سهم دوباره بازی اغاز شد . بلوک بازی در بترانس شدت گرفته است . بار دیگر خصوصی سازی می خواهد بلوک بترانس را عرضه کند . دلیل متوقف شدن خرید ها نیز همین است و به نظر مجمع نیز به تعویق می خورد . جدال بورس و خصوصی سازی در این زمینه جالب است .

اما از نظر نموداری منفی امروز اخرین منفی جدی سهم است .

از نظر گزارشی بازرگانی ایران ترانسفو که کار فروش های بترانس را انجام می دهد با گزارش جالبی مواجه شده و رشد ۱۳۰% سود عملیاتی و رشد ۱۸% فروش را ثبت کرده است . درامد شرکت نیز نزدیک به ۶ میلیارد است . جالب است در بودجه شرکت لحاظ نشده است و تقسیم سود بالا می تواند حداقل ۵۰ تا ۶۰ میلیارد ریال به سود بترانس اضافه کند که درست است زیر ۱۰% است ولی بالاخره تعدیل است .

بیشتر بحث هنوز روی همات لغو تحریم هاست که این خبر و افزایش بودجه عمرانی و برقی به سود بترانس خواهد بود .