روند فرسایشی بازار

نگاهی به بازار سه شنبه 28 مرداد ماه 1393

امروز بازار سهام روز بهتری را نسبت به گذشته داشت اما همچنان ضعف خریدار در بازار مشهود است. شاخص کل بورس 4 واحد کاهش یافت و بر روی سطح 73902 واحد جابجا شد. معاملات سهام پارسان، ومعادن، خودرو و خساپا سعی کردند تا شاخص را منفی کنند اما بازگشایی کخاک و حکشتی و تاثیر مثبت آن ها در کنار معاملات مثبت اخابر بر شاخص سبب شد تا افت شاخص محدود یه یک جابجایی شود.

بسته خروج از رکود بزودی اجرا می شود. دولت بازار سرمایه را برای تامین مالی شرکت های بزرگ، قیمت گذاری محصولات در بورس کالا ، پیش فروش فراورده های نفتی در بورس انرژی و بورس کالا، تشکیل صندوق های پس انداز مسکن و تسهیلات مسکن و … را مد نظر قرار داده و هیات وزیران نیز آن را به تصویب رسانده است.

امروز وزیر اقتصاد بر تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و دولت تاکید کرده و پرداخت بدهی پیمانکاران را در اولویت قرار داده است. بدهی دولت به بانک ها 67 هزار میلیارد تومان است.

 اما اظهار نظر این وزیر در خصوص بازار سرمایه و اینکه انتظار افزایش قیمت تند صعودی در سال جاری و سال اینده برای بازار سهام نداریم، کمی عجیب بود ولی طیب نیا بر رسیدن قیمت سهام به کف تاکید کرده است.

 دولت برای خروج از رکود، صادرات را مد نظر قرار داده است. بیشتر کالا ها بجز کالاهای اساسی احتمالا با ارز آزاد محاسبه خواهند شد و هر کالایی که امکان پذیرش در بورس کالا را داشته باشد، از آن طریق عرضه می شود و قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.

پذیرش و عرضه فراورده های نفتی در بورس کالا نیز می تواند پایانی برابهامات پالایشگاه ها باشد اگر اجرایی شود.

بنظر تصمیمات خوبی در این خصوص اخذ شده است.

 همچنین وزیر اقتصاد از افزایش 500 درصدی پرداخت اعتبارات تخصیص یافته طرح های تملک دارایی های سرمایه ای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: جهت گیری دولت به گونه ای است که رقم اعتبارات عمرانی پیش بینی شده قانون بودجه سالجاری تا پایان سال کاملا تخصیص یافته و پرداخت شود و من یقین دارم که 40 هزار میلیارد تومان اعتبارات پیش بینی شده، تا انتهای سال 1393 به طور کامل عملیاتی خواهد شد.

در گروه بانکی شاهد روند فرسایشی بانک ها هستیم. حقوقی ها در بانک ها بازارگردانی می کنند و دلیل حضور حقوقی ها در بانک ها همین است . از سوی دیگر قرار است اموال مازاد بانک ها از طریق بورس کالا فروخته شود.

رئیس کل بانک مرکزی از بازنگری در نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: ممکن است در جلسه امروز شورا فرصت ارائه گزارش بانک مرکزی فراهم نشود اما در جلسه آینده شورا حتما مطرح خواهد شد.

 این روزها بازار کم رمق است و حجم معاملات نیز زیاد نیست. حضور حقوقی ها اگرچه بیشتر از حقیقی هاست اما به اندازه ای نیست که سهام شرکت های برزگ با حجم مبنای بالا را متاثر کند. این اتفاق سبب شده تا سرمایه گذاران به سمت نمادهای کوچک با حجم مبنای کم متمایل شوند و این فرصتی برای برخی سفته بازان شده است که نمادهایی که اتفاقی در آن ها رخ نداده است را نیز با تقاضا همراهی کنند.

 امروز در گروه خدمات فنی مهندسی، شاهد رشد رتکو و معاملات مثبت مپنا بودیم. رتکو با شایعه افزایش سرمایه همراه است.

 در گروه ساختمانی، با وجود انکه دولت برای خروج از رکود، تحریک بخش تقاضا بویژه در بخش مسکن اقشار کم درامد را مد نظر قرار داده است و برای تامین مالی انبوه سازان نیز شرایطی را در نظر گرفته است که می تواند سرمایه در گردش را در این بخش افزایش دهد.

تخصیص اعتبار به بخش عمرانی که در گفته های وزیر در بالا به آن اشاره شد، خبر خوبی برای بخش مسکن و سایر بخش هاست.

در این گروه وساخت متعادل شد. این سهم از محل فروش سنوین با 14 تومان رشد سود همراه خواهد شد و البته رشد خوبی در این مدت داشته است.

ثران دیگر سهمی است که امروز تواسنت از سطح مقاومتی خود عبور کند و مثبت بماند. ثفارس، ا.س.پ و

شنیده می شود بلوک 49 درصدی واذر توسط خارزم 6 شهریور ماه عرضه می شود.

 در گروه بیمه شاهد نوسانات مثبتی در ملت، دانا، البرز ، اسیا بودیم. بیمه ملت توسط حقوقی ها خریداری می شود. این گروه هم بنظر می رسد بیشتر مورد توجه نوسان گیران قرار گرفته است.

 در گروه مخابرات هر دو نماد با رشد قیمت همراه شدند. اخابر امروز در کنار حکشتی و کخاک ناجی شاخص شد.

 امروز خکشتی بعد از اعلام سود 604 ریال تلفیقی برای سال 94 به بازار برگشت و 7 درصد رشد قیمت را تجربه کرد. 5 میلیون سهم شرکت در قیمت 486 تومان معامله شد.

حسینا هم که دست های تقدیر آن را بالا می برد سهم بسیار پر ابهام است و ریسک بالایی دارد اما از نفس نمی افتد.

 سایر نمادهای گروه حمل و نقل تحت تاثیر جو مثبت حکشتی مورد توجه قرار گرفتند.

 عرضه سهام خودرویی ها دامن لیزینگی ها را گرفت و این گروه منفی معامله شدند در حالیکه شرایط بنیادی بدی ندارند .

 امروز در گروه کانی های غیر فلزی کولاک بود. همه با رشد تقاضا و حداکثر رشد قمیت همراهی شدند. در گروه کانی های غیر فلزی که بدلیل حجم مبنای کم مورد توجه قرار گرفته اند و البته نوسان گیری در این گروه مشاهده می شود، کمرجان در گزارش 6 ماهه توانسته 364 ریال سود شناسایی کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد کاهش داشت اما این سهم با رشد قیمت بازگشایی شد. کخاک با 37 درصد رشد قیمت 1400 تومان بازگشایی شد. حقوقی ها  این سهم در این قیمت عرضه کردند ولی واقعا قیمت سهم عجیب رشد کرد.

 این هم از شانس سهامداران کخاک بوده که بازار این روزها به سهام کوچک و بویژه این گروه توجه ویژه دارد و البته این سهام بیشتر هدف نوسان گیران قرار دارد و سرمایه گذاران باید مراقب باشند.

کهمدا صف خرید شد. کهمدا شرایط بنیادی بدی ندارد اما کفپارس، کرازی حرفی برای گفتن ندارند اما رشد می کنند.

 سمگا هم جزو سهامی بود که گزارش خوبی نداد. شفاف سازی کرد که خبری در سهم نیست اما بازهم متعادل شند و همچنان رشد می کرد. امروز سهم عرضه شد و به سمت تعادل رفت.

 امارهای صادرات حکایت از کاهش صادرات سیمان دارد و همین موضوع سبب شده تا سیمانی ها حاشیه نشین شوند اما عرضه سیمان در بورس کالا و خروج از رکود می تواند محرک این گروه باشد که اصلاح قابل توجهی هم داشته اند.

 در گروه کاشی و سرامیک بیشتر آن ها مورد تقاضا قرار گرفتند.

 بالاس امروز منفی معامله شد. این سهم طه ماهه 26 درصد سود سالانه را پوشش داده است.

 در گروه پتروشیمی، شاهد توجه نسبی بازار به این گروه بودیم. مدیرعامل شرکت ملی نفت با تشریح جزئیات افزایش ۳۰ درصدی تولید گاز کشور در ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: در غرب کارون به محض کاهش محدودیت‌ها می‌توانیم تا پایان سال آینده ۲۰۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت کشور اضافه کنیم.

بنظر می رسد زمستان بهتری در انتظار پتروشیمی ها باشد.

 جم برای رسیدن به 980 تومان تلاش می کند اما امروز کمی عرضه در سهم زیاد بود. مارون، شخارک،شاراک پتانسیل رشد سود را دارند. شخارک در گزارش سه ماهه 40 درصد از سود سالانه را پوشش داه است که درصد خوبی است.

 تاپیکو امروز معامله بلوکی داشت و در قیمت 518 تومان معامله شد. بنظر می رسداین سهم برای بلند مدت خوب باشد.

پارسان هم کمی عقب نشینی کرد گزارش پتروشیمی پارس چندان خوب نبود و فارس و پارسان را کم تقاضا کرد اما هر دو سهم برای بلند مدت خوب هستند. پاکشو با خبری از افزایش نرخ شوینده ها مورد توجه قرار گرفته است.

 امروز شیمیایی ها پر رونق تر بودند و بیشتر آن ها رشد قیمت را تجربه کردند.

 در گروه معدنی ،کروی با شفاف سازی مورد توجه قرار گرفت. این شرکت طی اطلاعیه شفاف سازی اعلام کرد که در خصوص رای دادگاه تجدید نظر بابت مطالبه 83هزار و 830 تن ماده معدنی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مقرر شده تا ماده مذکور طی 8 محموله مساوی به صورت ماهانه طبق جدول فروش ماده معدنی انگوران اعلامی از طرف  شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تحویل کروی شود.

اما سنگ اهنی ها رمق نداشتند. ومعادن که به قیمت های باور نکردنی رسیده است. کچاد هم در قیمت بسیار پایینی نوسان می کند.

در گروه دارو تحرکی دیده نمی شود. امروز بیشتر نمادها منفی بودند. شرایط بنیادی شرکت ها خوب است .امروز قرار بود دپارس سهام دامین خود را واگذار کند که طی اطلاعیه ای انصراف خود را از این واگذاری اعلام کرده است.

 در گروه غذایی، بیشتر نمادها سبز پوش شدند. غدشت برای سال مالی 93 مبلغ 120 ریال سود پیش بینی کرده و طی سه ماه 23 درصد آن را پوشش داده است.این سهم با 37 درصد رشد قیمت معامله شد. غشان،غچین، غگرجی، غشاذر همه مورد تقاضا قرار گرفتند.

در گروه قندی، چند نماد مثبت معامله شدند اما کم رمق و کم حجم بودند. قشکر هم برای سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه 94 مبلغ 106 ریال سود پیش بینی کرده  که نسبت به سال مالی جاری 33 درصد کاهش دارد. افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید مهمترین دلیل کاهش پیش بینی سود شرکت بوده است. این سهم امروز منفی شد. اما قشهد مثبت معامله گردید.

قشهد برای هر سهم سال مالی 93 مبلغ 1643 ریال سود  شناسایی کرد در حالیکه قبلا مبلغ 1655 ریال سود پیش بینی کرده بود.

قشیرین، قثابت رشد قیمت خوبی داشتند.

 در گروه خودرو، امروز شاهد عرضه در نمادهای خودرویی بودیم. بلاخره کاهش قیمت 3 درصدی چند محصول مورد تایید قرار گرفت.

یکی از شرکت های زیر مجموعه زامیاد بنام مهندسی طراحی بهنگام آذین سایپا در گزارش 12 ماهه اعلام کرد که 4 ریال زیان برای هر سهم محقق کرده در حالیکه در سال قبل زیانش دو برابر بوده است.

در گروه برق، بترانس،بکاب، بشهاب منفی بودند اما سایر نمادها مثبت معامله شدند. بنیرو با رشد سود یکی از زیر مجموعه هایش مورد توجه قرار گرفت و با رشد مواجه شد. امروز سهم به سطح مقاومتی خود نزدیک می شود.

پلاستیک ها با شایعه افزایش نرخ مورد توجه هستند.

 شرکت پدیده شاندیز برای سال مالی 92 مبلغ 309 ریال سود برای هر سهم محقق کرده است. این شرکت سال 91 مبلغ 16 ریال زیان برای هر سهم داشته است.

 چند رشته ای ها هم صنعت مورد علاقه حقوقی هاست. وامید، وصندوق، وبانک توسط این گروه خریداری می شود. اما امروز فقط وغدیر مثبت معامله شد.