چشم انداز بازار شنبه

شنبه 13 دی ماه 1393

با نام و یاد خدا

ضمن عذر خواهی از تاخیر بوجود امده در انتشار اخبار امروز

امروز بازار را در حالی اغاز می کنیم  که واقعاً قیمت ها  به  نقاطی رسیده اند  که  برای رشد یک  جرقه  احتیاج  دارند  خبر توافق هسته ای برای شروع  بد  نیست  ولی خیلی هم  قابل اعتماد  نبوده و  نخواهد بود  . فعلاً قیمت  نفت  نزولی و شرایط بازار همچنان  مبهم  است و امروز شاید اغاز بازار و در یک  ساعت  اول جو مثبت  باشد  ولی رفته  رفته  اوضاع  تغییر کرده و بازهم  رکود  ناشی از شرایط بازار حاکم می شود  .

به نظر امرزو برخی بازگشایی ها را  داریم و فرصت  جبران  برای فارس برای جلوگیری از سقوط هم  خواهد بود  .

به نظر این  هفته  یکی از سخت  ترین و خاص ترین  هفته های ۲ ماه  اخیر باشد چرا که در روند  و پیش بینی روند  بازار تقریباً همه  عاجز  و درمانده  شده اند  .

البته  از امروز ریز موج های گزارش های مهم  نیز بر روی کدال در بازار اثر گذار خواهد بود  .

در حاشیه بازار

در خبرهای سیاسی داشتیم  می خوابیدیم  که  بی بی سی خبر فوری زد و کمی شراطط را  شلوغ کرد  . آخرین خبراین  بود  که  آسوشیتدپرس: ایران و آمریکا درباره انتقال مواد هسته‌ای به روسیه توافق کرد‌ه‌اند. یک خبرگزاری آمریکایی مدعی شده ایران و آمریکا به توافقی دست یافته‌اند که بر اساس آن تهران مواد هسته‌ای خود را به روسیه انتقال می‌دهد.به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، برخی منابع می‌گویند ایران و آمریکا به توافقی موقت دست یافته‌اند که بر اساس آن قرار است تهران بخش اعظم مواد هسته‌ای قابل استفاده برای ساخت تسلیحات اتمی را به روسیه انتقال دهند. اما  چند  دقیقه  بعد منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی هسته ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که گزارش مذکور صرفا “خبرسازی” است، افزود: بحثی که در این گزارش به آن اشاره شده است (موضوع انتقال اورانیوم به خارج از ایران)، مد‌ت‌ها پیش مطرح بوده است اما هیچ توافقی در این زمینه نداشته‌ایم. و اخبار ساعت ۱۲ شب خبر انتقال مواد هسته ای رو کذب و دروغ تبلیغاتی اعلام کرد.

در سوی دیگر وخامت  حال  ملک  عبدالله  را  هم  داریم  که هم  از نظر سیاسی  و هم  اقتصادی مهم  است . در کنار ان  برخی به  مذاکرات  با  اغاز سال  جدید  و اغاز کار کنگره  مثبت  نیستند  . نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: تعویق مذاکرات هسته‌ای به مدت ۷٫۵ ماه تنها با نیت تضعیف نظام اقتصادی ایران در یک نبرد ناخواسته اقتصادی اتفاق افتاده تا استکبار به خیال خام خود بتواند ضربه‌ای به نظام وارد کند.

معاون سابق وزارت خارجه آمریکا در گزارشی در نشریه «بوستون گلوب»، سال ۲۰۱۵ را پرچالش‌ترین سال در سیاست‌ خارجی رئیس‌جمهور آمریکا دانست و نوشت که افت قیمت نفت فرصتی به اوباما می‌دهد تا تهران را متقاعد به توافق جامع هسته‌ای کند

عقل سلیم در واشنگتن می‌گوید که ایران با توافقی که آمریکا باید برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در نظر داشته باشد، موافقت نمی‌کند اما افت قیمت نفت و دیپلماسی تهاجمی «جان کری» وزیر خارجه آمریکا به اوباما یک شانس دوباره می‌دهد تا در بهار سال جاری میلادی تهران را متقاعد کند تا به جای اینکه با تحریم‌های سخت‌تر در آینده روبرو شود، با توافق هسته‌ای موافقت کند

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هفته آینده برای پاسخ به سوال جمعی از نمایندگان در مورد مذاکرات و محتوای توافق در جلسه علنی مجلس حضور می یابد، همچنین قرار است لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور در کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی شود.

بحث نامه ها نیز مهم  است  . کمتر از یک ماه پیش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در یک اقدام ابتکاری طی نامه‌های جداگانه‌ای به همتایان خود در کشورهای مختلف جهان مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مذاکرات هسته‌ای را تشریح کرد.
در همین حال، یک منبع آگاه پیرامون ابعاد تازه ای از بازتاب های جهانی این نامه به خبرنگار «انتخاب» گفت: دکتر ظریف وزیرامورخارجه کشورمان در میانه های ماه گذشته نامه مهمی به وزاری خارجه کشورهای دیگر به غیر از رژیم صهیونیستی ارسال نمودند که این نامه به دلایلی بعد از دو هفته از ارسال آن در رسانه ها منتشر شد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون به این نامه پاسخ داده شده است یا خیر، بیان داشت: چندین وزیر خارجه از جمله وزرای خارجه عربستان و روسیه به این نامه  پاسخ رسمی داده اند.  برخی وزارت خارجه ها نیز در اروپای شرقی و آمریکای لاتین در پاسخ به این نامه بیانیه عمومی صادر کرده اند.
این منبع آگاه همچنین اضافه کرد: طرف های مقابل در پاسخ هایشان  ضمن تقدیر از اقدامات ایران ، ابراز امیدواری کرده اند که ایران و کشورهای پنج بعلاوه یک هر چه زودتر به توافق دست پیدا نمایند و تاکید کرده اند که این توافق می تواند اهمیت به سزایی برای جهان و منطقه داشته باشد .
وی در پایان گفت: پاسخ های داده شده به این نامه نشان می دهد که اعضای جامعه بین المللی بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای اذعان دارند و رسیدن به توافق برد- برد را برای همه طرف ها قابل دسترس قلمداد کرده اند.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: مطمئن باشید که مسئله هسته ای و مذاکرات ایران با ۵+۱ به اذن الهی به نفع ایران حل می شود و پیروزی ایران در آینده نزدیک را جشن خواهیم گرفت.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه رودبار قصران که در حسینیه فشم برگزار شد، با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: مطمئن باشید که مسئله هسته ای و مذاکرات ایران با ۵+۱ به اذن الهی به نفع ایران حل می شود و پیروزی ایران در آینده نزدیک را جشن خواهیم گرفت.

در خبرهای سیاسی  و اقتصادی ایران و ترکیه دلار آمریکا را از مبادلات بازرگانی خود حذف کردند که خبر جالبی است  .

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش ۱٫۶ درصدی پایه پولی در آبان ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته، گفت: امسال هیچ فشاری از ناحیه دولت بر منابع بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی وارد نشده است. –

در خبرهای نفتی نیز واردات نفت خام کره جنوبی از ایران ۶٫۴ درصد معادل ۱۳۶ هزار بشکه در روز افزایش یافت.

براساس اعلام شرکت ملی نفت کره جنوبی، واردات نفت خام این کشور از ایران در ماه نوامبر ۶٫۴ درصد نسبت به نوامبر سال گذشته افزایش یافته است؛ به طوری که میزان واردات نفت خام کره جنوبی از ۳٫۸۵ میلیون بشکه به ۴٫۱ میلیون بشکه در ماه نوامبر ۲۰۱۴ رسیده که افزایش ۱۳۶ هزار بشکه‌ای در روز را نشان می دهد.البته میزان واردات نفت خام توسط کره جنوبی از ایران در ماه نوامبر نسبت به اکتبر سال جاری حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

براین اساس کره جنوبی بابت واردات نفت خام از ایران ۳۴۹٫۵ میلیون دلار به ایران پرداخت می کند که نسبت به ۴۱۶٫۱ میلیون دلار دوره مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری یافته که دلیل آن کاهش بهای جهانی نفت خام است. قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و ۵۶٫۹۰ دلار در هر بشکه فروخته شد و در آستانه بیشترین کاهش سالانه از سال ۲۰۰۸ تاکنون قرار گرفت.

نشریه اشپیگل آنلاین نوشت: طبق برآورد اکثر کارشناسان اقتصادی،قیمت نفت به این زودی ها دوباره افزایش نخواهد یافت زیرا مازاد عرضه در بازار جهان بسیار زیاد است. کاهش تقریبا ۵۰ درصدی قیمت نفت، یک جریان عظیم باز توزیع ثروت در سراسر جهان به راه انداخته است. اواخر ماه ژوئن ۲۰۱۴ دولت آمریکا برای نخستین بار پس از ۴۰ سال مجوز صدور نفت به خارج را صادر کرد. دلیل این امر افزایش بی سابقه استخراج نفت در آمریکا با استفاده از فناوری فراکینگ بود. این کشور در سال ۲۰۰۸ روزانه تنها ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت تولید می کرد. این میزان در حال حاضر تقریبا به ۹ میلیون بشکه رسیده است.

طبق برآورد اکثر کارشناسان،قیمت نفت به این زودی ها دوباره افزایش نخواهد یافت، زیرا مازاد عرضه در بازار جهان بسیار زیاد است. در میان مدت اما تقاضای جهانی به دلیل رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه افزایش خواهد یافت. بنابر برآورد کارشناسان، تا سال ۲۰۳۰ نیاز جهان به نفت تا ۱۰۳ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر نایب رئیس انجمن اقتصاد انرژی: فوت پادشاه عربستان و ایجاد بحران در حکومت این کشور،قیمت نفت را به بیش از ۱۰۰دلار میرساند/ این امر میتواند تا ۵ میلیون بشکه از تولید و صادرات عربستان بکاهد. البته  این  بیشتر حرف است  .

در خبرهای صنایع  در برق تولید برق ایران از ابتدای سال‌جاری تاکنون درمقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از پنج درصد افزایش یافته و به ۲۲۰ هزار و ۳۶۴٫۱ گیگاوات رسیده است.در معادن بر اساس جدیدترین فعالیت های اکتشافی، ۳۰ تن طلا، ۹۰ میلیون تن سنگ آهن و ۱۲۰میلیون تن زغالسنگ به ظرفیت معادن کشور افزوده شده است.

در پالایشگاه ها  نیز توقف نماد پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در بورس به عنوان یکی از مطالبات جدی سهامداران در دوره جدید ریاست بورس مطرح است و محمد فطانت هم برنامه‌های خود در این زمینه را اعلام کرد.توقف و بسته بودن نمادپالایشگاه ها و پتروشیمی ها طی ماه های اخیر یکی از موضوعات مورد انتقاد سهامداران بورسی بود که البته به گفته رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار رایزنی های بسیاری با وزارت نفت برای بازگشایی آنها صورت گرفته است و وزیر اقتصاد هم پیگیری هایی را در این زمینه انجام داده است.با این وجود عدم بازگشایی نمادها یکی از موضوعاتی بود که انتقادات سهامداران به عملکرد صالح آبادی را در بر داشت، حال این توقع از فطانت رئیس جدید سازمان بورس از سوی سهامداران برای بازگشایی نمادهای پالایشگاه ها و پتروشیمی ها وجود دارد و به عنوان یکی از مطالبات اصلی آنها مطرح است.به هر حال بازگشایی نماد شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی ها در بورس را باعث آزادسازی دارایی های سهامداران و مردم خواهد شد و در عین حال بازگشایی نماد آنها تاثیر مثبتی بر حجم معاملات بورس خواهد گذاشت. مسئولان بورس مطرح می کنند که بسته شدن نمادها به دلیل کیفی سازی منطقی نیست و به ضرر آنها خواهد بود.محمد فطانت رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه های خود برای بازگشایی نماد پالایشگاه ها و پتروشیمی ها را اعلام و ضمن انتقاد از وضعیت کیفی سازی پالایشگاه ها گفت: برخی تحلیل ها نشان می دهد که بازگشایی نماد پالایشی ها و پتروشیمی ها تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.او با اظهارامیدواری نسبت به اینکه شرکت پالایش و پخش با ارائه آمار به بورس در این زمینه کمک کند تا شفاف سازی صورت گیرد، گفت: به هر حال شتابزده عمل نخواهیم کرد و با تدبیر اما سریع اقدام خواهیم کرد و تمامی اقدامات با هماهنگی دولت خواهد بود تا کمترین اثر منفی داشته باشد.

براساس اطلاعات و آماری که اخیرا سخنگوی شرکت ملی گاز اعلام کرده است، در نخستین روزهای زمستان به طور میانگین نیروگاه ها حدود ۸۰ میلیون متر مکعب و صنایع عمده حدود ۷۵ میلیون متر مکعب گاز دریافت کرده‌اند، از این رو باید گفت، به نطر می رسد مشکلی در مورد تامین گاز مورد نیاز صنایع و نیروگاه ها در زمستان سال ۹۳ وجود نداشته باشد. –

در خبرهای اقتصادی  و بازارهای جهانی شمار شهروندان آمریکایی که هفته پیش درخواست دریافت مزایای بیکاری کردند بیش از میزان پیش بینی کارشناسان اقتصادی بود.وزارت کار آمریکا چهارشنبه اعلام کرد شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در هفته منتهی به بیست و هفتم دسامبر، ۱۷ هزار نفر افزایش یافت و به ۲۹۸ هزار تن رسید. تعداد این متقاضیان، پس از چهار هفته متوالی کاهش شمار متقاضی دریافت مزایای بیکاری، افزایش یافته است. با اینکه میزان افزایش شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در هفته گذشته بیشتر از پیش بینی های وال استریت (۲۹۰ هزار نفر) بود، تعداد این افراد در این دوره که همزمان با تعطیلات سال نوی میلادی است، متغیر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در چهار هفته پیاپی به طور میانگین در هفته گذشته تنها ۲۵۰ نفر افزایش یافت و شمار این افراد به طور میانگین به ۲۹۰ هزار و ۷۵۰ تن در هفته پیش رسید.

امروز خبر خوب برای بازار قیمت  ارز است  که از ۳۵۶۰  به  ۳۵۰۰  و حتی کمتر رسیده است و این  خبرخوبی برای کل بازار است  . به نظر حوزه  ارز را  نمی توان  خیلی بی ربط به  قیمت  نفت  دید . ولی دقت  کنید  سقوط به  زیر ۳۴۰۰  امری بسیار بعید است  .

در حوزه بازارهای جهانی نفت  بازهم  کم  شده و در سطوح  ۵۶  دلار مانده  خوب است  نفت  وست  هم  در ۵۲ دلار قرار دارد . خبرهای عربستان  در این  زمینه  بسیار موثر است  .

در بازارهای جهانی کاهش داشته  و به  ۱۷۸۱  رسیده است  و مس در ۶۳۰۲ دلار است  . روی نیز ۲۱۸۳ دلار است  .

قیمت اوره نیز در همان  ۳۳۷  دلار باقی مانده است  .

گروه رایانه

در این گروه روی رانفور همچنان مثبت هستیم . روی همکاران سیستم نیز در قیمت های ۴۰۰۰ ریال به نظر سهم برای یک نوسان مثبت بد نباشد .

در این گروه رتاپ هم امروز باز می شود زیر ۳۸۰۰ بد نیست .

به نظر این گروه هم در گزارش سود سال بعد و هم گزارش ۹ ماهه موفق عمل می کند .

گروه دارو

به نظر از امروز با انتشار برخی صورت های مالی گروه دارو می تواند بهتر هم رفتار کند .

بارها روی دارویی ها و سهم های خوب معرفی داشتیم . چقدر روی تیپیکو صحبت کردیم . گفته می شود تیپیک و یک افزایش سرمایه ۱۰۰% را به زودی اعلام می کند .

دارویی سبحان هم هنوز مثبت است و می تواند رشد کند .

قدیمی های بازار می دانند که گزارش های ۹ ماهه معمولاً در دارویی ها با تعدیل همراه است . اسوه یکی از انها بود که با تعدیل سود خود از ۱۹۸۰ ریال به ۲۱۷۰ ریال استارت خبرهای خوب را در این سهم زد در سال بعد گفته می شود اسوه با سود ۲۷۰۰ ریالی اغاز می کند و طرح و توسعه ان بسیار موثر است .

در این گروه به نظر یکی یکی تعدیل ها با پوشش مناسب از راه میرسد در گروه دارو به نظر دفارا نیز با این تعدیل همراه باشد . شنیده می شود سبحان دارو به طور کلی زیر مجموعه های سبحان هم تعدیل می دهند .

در نماد دیران هم شایعات و خبرها از تعدیل حکایت دارد .

امروز ۳ سهم دیگر هم معرفی می کنیم که روند تولید و فروش ۳ ماهه دوم با رشد بالایی همراه بوده و اگر در ۳ ماهه سوم ادامه داشته باشد تعدیل خوبی را نصیب سهامداران خود می کند .

خارزم

واقعاً قیمت خارزم تا کجا می خواهد کم شود . سهمی که ۴۰۰ ریال می تواند سود بسازد در ۱۴۰۰ ریال است !! به نظر خرید این دست سهم های ارزان نظیر وتوصا و خارزم و برخی دیگر با یک صبر ۳ الی ۴ ماهه به نظر می تواند نتیجه و بازدهی خوبی را بدهد .

در بین شرکت ها خارزم   پتانسیل های خوبی داشته و اصلاح سنگینی را نیز داشته است .

وصندوق

این سهم طی خبرهایی که منتشر شده است روز ۲۲ دی ماه به مجمع می رود و بحث تقسیم سود را دارد . قبل از هر چیز یک نکته بسیار مثبت که امسال در حال وقوع است این بوده که سهم از ابتدای دهه فجر یعنی ۱۲ بهمن ماه از طریق بانک صادرات سود را می دهد .

در صورت های مالی نیز شرکت موفق به تحقق سود ۸۵۰ ریالی بوده و به نظر میرسد در مجمع نیز ۷۰۰ریال تقسیم شود . ( پیشنهاد هیئت مدیره ۶۸۰ ریال بوده است )

از همین روست و با توجه به سود سال بعد قیمت های ۳۲۰۰ ریال قیمت بسیار نرمالی باشد و افت به زیر این عدد غیر منطقی است . به نظر پارسان و وصندوق شرایط خوبی را با توجه به جمیع جهات و شرایط دارند .

گروه قند

حکایت شهر شلوغ و قورباغه و هفت تیر کش شدن برخی سهم ها و نماد ها بیشتر به قندی ها شبیه است . بازار که منفی می شود انها رونق می گیرند . در بازار فعلی به نظر گروه قند فقط به واسطه این که بازار منفی است رونق گرفته است و این خبر جالبی نیست .

برخی دیدیم که بسیار روی گروه مثبت هستند ولی به نظر مثبت این گروه دوام انچنانی ندارد و برای ۱ الی ۲ روز اتی است و دوباره شرایط بد بنیادی انها باعث افت مجدد انها می شود .

گروه خودرو

در بین خودرویی ها شاید امروز افت اندک دلار بهانه ای برای یک رشد مقطعی باشد . همچنان در منفی ها روی خودرو و خبهمن موافقیم .

خساپا دیگر تا کجا می خواهد افت کند قیمت های ۱۲۵۰ و ۱۳۰۰ ریال اوج کاهشی بودن قیمت سهم است . به نظر خساپا نیز باید خودی نشان دهد و حرکتی کند .

در سوی دیگر در قطعه سازها به یاد دارید روی ختور صحبت زیاد می کردیم . سهم به زودی به ۶۸۰۰ ریال می رسد و به نظر فروش در این قیمت ها و جایگزینی با یکی از دو سهم خمهر و خمحرکه می تواند جالب توجه باشد .

خراسان

این سهم روند فروش و تولید در ۳ ماهه اخیرش خیلی جذاب نبوده ولی خبرهای یاز احتمال پوشش بسیار مناسب سود در این سهم به گوش میرسد . به نظر خراسان شرایط خوبی دارد و می تواند در منفی ها مورد توجه باشد ولی انتظار بازدهی سنگین را از این سهم نداشته باشید . ۷۱۰۰ و ۷۲۰۰ ریال واقعاً برای سهم با دید تا شب مجمع کم ریسک است .

فارس

واقعاً سهم تا کجا می خواهد کم شود کم کم فارس هم به پی به ای بقیه پتروشیمی ها نزدیک می شود و به نظر منفی ۴% امروز دیگر جایی برای افت نخواهد داشت حتی با وجود این افت نفت چرا که فارس تنها شرکتی است که درست است که نفت کم شده ولی ۷ الی ۸ میلیارد دلار صادرات را با ارز مبادله ای انجام می داد و حالا ازا د شده است .

گزارش بندر امام و پارس خوب بود از سوی دیگر انتشار ۲ صورت مالی از فارس شاید بتواند کمی او را به جلو هل دهد . صورت های مالی اروند و فجر منتشر شد که وزن فجر بالاست . فروش اروند رشد بالایی داشته است . سود نیز رشد خوبی کرده و با کاهش برخی هزینه ها در دوره قبل در حالی که ۱۵ میلیارد تومان سود داشت در این دوره ۱۳۳ میلیارد محقق کرده و به نظر به ۲۰۰ میلیارد تومان سود برسد . در فجر اما درامد رشدش چشم گیر تر است . ۱۲۲% رشد نسبت به سال قبل . سال قبل همین مقطع ۶ ماهه ۱۶۳ و امروز ۳۶۰ میلیارد تومان سود محقق کرده وبه نظر به راحتی به سود ۸۰۰ میلیاردی می رسد . اروند زیان انباشته دارد و قابل تقسیم نیست . در فجر به نظر اگر ۸۰۰ محقق کند و تقسیمی بالا باشد ۱۵۰ تا۱۶۰ ریال به سود فارس اضافه می کند .

البته حجم فروشنده ها در فارس کلافه کننده است ولی قیمت های ۹۸۰۰ و ۱۰۰۰۰ ریال دیگر منطقی برای فروش ندارد .