گزارش بازار شنبه

بازار سهام امروز هم شکسته شد. یک سطح حمایتی دیگر شکسته شد و شاخص با 704 واحد ریزش تا سطح 66167واحد عقب نشینی کرد. فقط 167 واحد تا کانال 65 هزار واحدی فاصله داریم و بنظر می رسد بازار  امروز با اینهمه ریزش دچار فروش هیجانی شده است که شاید  اگر معاملات بلوکی نبود، میزان ریزش شاخص بیشتر خودنمایی می کرد.

هرچند در شرایط فعلی که بازار فروشنده است، خشک و تر باهم می سوزند و همه سهام چه آنها که از شرایط بنیادی خوبی برخوردارنتد و چه آن ها که در دستان سفته بازان قد کشیده اند،همه و همه منفی معامله شدند. اسیلاتورهای تحلیل تکنیکی بیانگر فروش های هیجانی در بازار هستند.

امروز معاملات سهام فارس، تاپیکو، فولاد،مپنا، وصندوق بیشترین نقش را در نرول شاخص داشتند و معاملات بلوک وغدیر سعی کرد تا از نزول شاخص جلوگیری کند.

وصندوق امروز معاملات بلوکی هم داشت تا در پایان معاملات برای مجمع متوقف شود. این سهم احتمال تقسیم 75 تومان سود نقدی برای هر سهم را دارد .

هرچند فعالیت حقوقی ها در بازار بیشتر شده است و بیش از نیمی از ارزش معاملات در اختیار این گروه است اما بنظر می رسد در فروش هم پیشقدم هستند.

یکی از مهمترین مشکلات بازار سهام کمبود نقدینگی در بازار و عدم اعتماد به سرمایه گذاری در بورس است. ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با نزدیک شدن به شب عید افزایش می یابد و نهادهای حقوقی را ناگزیر به فروش سهم می کند. از طرف دیگر شرکت های بزرگ سرمایه گذاری نیز مشکلات نقدینگی دارند که گاهی برای تامین آن مجبور به فروش می شوند. در شرایط فعلی بازار سرمایه سرمایه گذاران را از خود ناامید کرده است. چشم انداز مبهم اقتصادی و سیاسی سبب شده تا سرمایه گذاران نسبت به این بازار خوشبین نباشند.

ولی کدام یک از بازار ها پر رونق است. بواقع در شرایط فعلی هیچ بازار پر بازده ای وجود ندارد. بازار مسکن با رکود همراه است. میزان ساخت و سازها کاهش یافته، قدرت خرید مردم هم کاهش یافته است و سخنرانی های مختلف در خصوص افزایش سقف وام مسکن هم کارساز نشده است.

در گروه بانک قرار بود نرخ سود بانکی کاهش یابد که بنظر نمی رسد اجرایی شود. در شرایط فعلی شاید کم ریسک ترین گزینه سرمایه گذاری، بازار پول باشد .

دلار فعلا در سطح 3500 تومان است ولی با این شرایط و عدم تحقق پیش بینی دولت از درامد ها بنظر می رسد کم کم شاهد افزایش نرخ دلار باشیم. در بازارهای جهانی قیمت اونس نوسان دارد ولی رشد دلار در بازار داخل می تواند کمی طلا را جذاب کند ولی نه انقدر که سرمایه ها را جذب نماید زیرا چشم انداز بلند مدت طلا در بازارهای جهانی نزولی است و شاید اگر دلار در بازار داخل نوسانی نداشت، طلا هم کم نوسان بود.

کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی سبب شده تا چشم انداز رشد قیمتی برای محصولات متصور نباشیم. این در حالی است که قیمت فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی در حال کاهش است.

کاهش بهای نفت و به تبع آن کاهش درامد کشور سبب شده تا سرمایه گذاران نسبت به بهبود شرایط نامطمین باشند . شاید تنها گزینه برای بهبود شرایط توافق هسته ای باشد که آنهم قرار سات 26 دی ماه نشستی داشته باشند.

فضای مذاکرات کمی مبهم است. هرچند طرفین برای رسیدن به توافق تلاش می کنند و کارشناسان معتقدند احتمال توافق بسیار بیشتر است اما رفتار طرفین برای مقابله با سایر شرایط احتمالی سبب شده تا خوشبینی نسبت به توافق کم شود که البته به معنی عدم توافق نیست بلکه نگرش خوشبینی افراطی که قبلا حاکم بود، جای خودش را به واقع نگری داده است.

امروز بترانس معاملات 27 میلیونی داشت و مثبت بود. این سهم برخلاف جهت بازار رشد قابل توجهی کرده است که ناشی از دعوای مدیریتی سهامداران عمده بود و بازهم شایعاتی از عرضه بلوکی در این سهم شنیده می شود.

سایر نمادهای گروه صف فروش سبکی داشتند. بالبر هم طی اطلاعیه شفاف سازی اعلام کرده که اتفاق خاصی رخ نداده که موثر بر قیمت سهم باشد. بالبر 26 دی ماه به مجمع می رود.

بکاب پیش بینی سود سال مالی 94 را از 1335 به 1312 ریال کاهش داده است و پیش بینی سود سال مالی 93 را از 1602 ریال به 1613 ریال افزایش داده است.

در گروه ساخت محصولات فلزی، همه نمادها منفی معامله شدند. فاراک با صف فروش به استقبال مجمع رفت.

در گروه فلزات اساسی فولای، فپنتا، فنورد کمی مثبت بودند سایر نمادها منفی معامله شدند. فملی 190 تومان معامله شد. در بازارهای جهانی بدلیل کاهش انتظارات تورمی قیمت فلزات اساسی نوسانات منفی دارد.

در بازار داخل نیز بدلیل کاهش درامد دولت،عدم ساخت و ساز ، انبارها با انباشت همراه شده است.

در گروه خودرو، عرضه در خودروسازان زیاد بود و معاملات پر حجمی را در این گروه رقم زد . خرینگ با 23 دصد افت قیمت بازگشایی شد.

در گروه قند، قهکمت قبل از توقف برای مجمع با بدرقه خوبی همراه شد و سبز متوقف گردید.

در گروه غذایی، دو سه نماد مثبت بودند. غمینو 9 ماهه 56 تومان سود محقق کرده است. این سهم امروز مثبت معامله شد. غمهرا،غشان، غشصفها، غگرجی هم با رشد قیمت همراه شدند در حالیکه سایر نمادهای گروه منفی بودند.

در گروه دارویی، فقط درازک و شتهران مثبت بودند. سایر نمادها منفی معامله شدند. گزارش دروز چندان خوب نبود. دارویی ها نیز مدتی است منفی معامله می شودند و برخی معتقد بودند با گزارش های 9 ماهه احتمالا شرایط برای این گروه فرق خواهد کرد ولی فعلا گزارش های خوبی منتشر نشده است.

گروه پتروشیمی ، بدلیل ابهامات کاهش بهای نفت و کاهش احتمالی قیمت محصولات پتروشیمی با افزایش عرضه همراه شدند. بیشتر سهام گروه حداکثر افت قیمت را متحمل شدند. پارسان صف فروش شد. شکل تنها نماد مثبت گروه بود.

در گروه پتروشیمی همچنان ابهاماتی از نرخ خوراک وجود دارد. پارسان 30 دی ماه به مجمع می رود و احتمالا 140 تومان سود نقدی برای هر سهم کنار بگذارد.

پترول هم مجمع دارد و قصد دارد تا سال مالی خود را تغییر دهد. این شرکت 289 ریال سود برای هر سهم در پایان سال مالی محقق کرده است.

جم در 9 ماه نخست امسال 37 هزار میلیارد ریال فروش داشته که 19 هزارمیلیارد آن صادراتی بوده است.بنظر می رسد شرایط فروش شرکت خوب بوده است. این در حالی است که در پاییز جم اورهال داشته است.

فارس 1000 تومانی شد. این شرکت اعلام کرده تعدیل منفی ندارد اما فروشنده در سهم زیاد است.

در پایان معاملات امروز 20 دی ماه نمادهای وصندوق، قهگمت، فاراک جهت برگزاری مجمع عادی سالانه متوقف می شوند. 171