تازه ترین خبرها از بازار امروز

سه شنبه 27 خرداد ماه 1393

با نام و یاد خدا

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که  به نظر بازار باید کار قبلی خود را در افت  به  وجود امده وسپس حمایت  از بازار تثبیت  کند  . بدین  معنی که  برای جلوگیری از ریزش مثبت  نگاه  داشتن  بازار کار بسیار مهمی است  . البته  بازار امروز تحت تاثیر دو رویداد  نیز هست  یک  رویداد  سیاسی مثبت و دیگری کاهش نرخ  دلار که  برای برخی صنایع  ما خوب نیست .

در بازار امروز یک  شوک  بورسی نیز گویا  برنامه  ریزی شده  که  شاید توقف ایران خودرو  یکی از انها  باشد اما  نکته دیگر این  است که  پولی که  برای کمک  به  بازار صورت  گرفته  می تواند  امروز هم  کمی حداقل جو را  به  سمت بهتر شدن  پیش ببرد  .

امروز اگر بازار نتواند خود را  ایستاده و مثبت نگاه  دارد  موج  ریزش بعدی که  تکنیکالیست ها  پیش بینی کرده اند  رخ می دهد  که  امیدواریم  این  طور نباشد .

در مجموع  صنایع خودرو ، پتروشیمی ، پالایش  و بانک  بیشتر مورد  توجه هستند . البته  گروه  لیزینگ و تجهیزات و برق نیز مثبت خواهند بود  .ولی بسیار ضعیف .

در حاشیه بازار

امروز درست  به  مانند روزهای قبل ،  روز پر خبری را داریم  از فوتبال  که  بگذریم   که  حاشیه  جدید کشور است  مهم  ترین مسئله  مذاکرات  پیش روی هسته ای ماست  . دیروز حوالی ظهر بود  که  خبرهای خوبی رسید  که  رویترز ازحضور ویلیام برنز درمذاکرات وین۵ خبر دادو از سوی دیگر آمریکا نیز خواهان حصول توافق پیش از پایان ضرب‌العجل ۶ماه است . این  خبر امیدوار کننده ای برای بازار بود  . یک  خبر دیگر نیز در صدر خبرها  بود .

جان کری، وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با یاهونیوز اظهار کرد: کشورش آماده مذاکره با ایران درباره عراق است و گزینه همکاری نظامی با ایران برای مبارزه با شبه‌نظامیان داعش را غیرممکن ندانست.

البته دیروز خیلی خبرها  از مذاکرات  نرسید ولی مذاکرات سه جانبه دکتر ظریف، خانم اشتون و هیات آمریکایی به خصوص برنز در هتل کوبورگ وین  آغاز شد  و قبل از فوتبال  به  پایان  رسید . ظریف گفت در این  شرایط فعلی  من احساس می‌کنم هر زمان که طرف مقابل آمادگی داشته باشد امکان دارد به نتیجه برسیم. یعنی طرفین  به هم  نزدیک  شده اند و فقط اراده  سیاسی قوی می خواهد .

در سوی دیگر نماینده چین در ۱+۵ می‌گوید اراده سیاسی برای دستیابی به توافق جامع وجود دارد

اما در حوزه  اقتصاد …

دیروز صحبت های نوبخت  نکات  جالبی را در پی داشت که از نرخ  سود  بانکی و تورم حرف می زد . معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از درآمد ۶۲۰۰ میلیارد تومانی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها خبر داد. دولت قرار بود برای شناسایی متقاضیان نیازمند راست‌آزمایی انجام دهد، گفت: از همان زمانی که ثبت‌نام‌ها انجام شد این کار را آغاز کرده‌ایم و با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتی که در اختیار داریم اطلاعات ثبت شده را تطبیق می‌دهیم تا براساس مستندات یارانه به افراد متقاضی نیازمند تعلق بگیرد.

اگر همین روند را ادامه دهیم مطمئنا خواهیم توانست تورم را بیش از این کاهش داده و حتی به کمتر از ۲۵ درصد برسانیم.

خوشبختانه در اردیبهشت‌ماه که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کردیم به گونه‌ای بود که نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۱٫۵ درصد بود به ۰٫۷ درصد رسید که کاهش یافته است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد دیگری مبنی بر این‌که فعالان بازار سرمایه از روند آن راضی نبوده و منتظر بازگشت ثبات هستند، یادآور شد: متاسفانه بازار بورس در مدت گذشته فراز‌وفرودهای زیادی داشته است که امیدواریم با سیاست‌های سنجیده‌ای که توسط همکاران ما در بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال و اجرایی خواهد شد ثبات قبلی خود را به دست آورد.

خبرنگاری از نوبخت پرسید برخی معتقدند نرخ سود بانکی باید از حد فعلی نیز بیشتر کاهش یابد که وی در پاسخ گفت: عده‌ای می‌گویند همین نرخ سود بانکی ۲۲ درصد نیز زیر نرخ تورم است و موجب شده که سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند.

در مورد  بازار سرمایه  نیز  رییس سازمان بورس دیروز مصاحبه  جالبی داشت که در مورد  بازار گفت  تحلیل گران تحلیل های متفاوتی در خصوص وضعیت بازار سرمایه ارائه می دهند اما همانطور که وزیر اقتصاد اشاره کردند،این روند موقت و گذرا است.وی در خصوص افت قیمت نماد این شرکتها و ضرر سهامداران گفت:می توانیم از شرکتهای خودروسازی درخواست کنیم تا اطلاعات خود را به بورس ارائه کرده و اگر تاثیر آن با اهمیت باشد سپس در خصوص توقف نماد آنها تصمیم‌گیری کنیم گرچه اگر تاثیر آن با اهمیت باشد شرکتها باید به بازار اعلام کنند.

در حوزه  انرژی یوری پرودان در یک نشست خبری اعلام کرد روسیه کل عرضه گاز خود به اوکراین را متوقف کرده است.وی افزود: با وجود توقف عرضه گاز مسکو به کی یف، اوکراین در مخازن ذخیره سازی به اندازه کافی گاز طبیعی برای عرضه به مشتریان اروپایی روسیه دارد. به نظر این  خبر خوبی برای بازار ماست  .

اما  یک  خبر بد  برای سهامداران  شصفها  این  که خوراک مجتمع پتروشیمی اصفهان به دلیل ناتوانی در پرداخت نقدی هزینه خوراک از سوی پالایشگاه اصفهان قطع شد.

مدیرعامل پتروشیمی اصفهان در گفتگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: خوراک ارسالی از پالایشگاه اصفهان از ۱۸ خردادماه قطع شد و هم اکنون تولید در این مجتمع متوقف شده است.

اما در حوزه  بازار ارز شرایط دیروز متفاوت  بود .

دیروز قیمت  دلار افت کرده است و به  ۳۱۸۰  نزدیک  شده  . برخی معتقدند این خود  یک  الارم قوی است که  مذاکرات  این  دور بهتر است  . در مورد  دلار مفصل صحبت  می کنیم  .

اما در بازار جهانی کار طلا  صعودی آغاز شد  . نفت  اما  با کمی کاهش به  ۱۰۶ دلار رسید  . مس از ۶۷۰۰  گذشته و به  ۶۷۲۰  رسیده است  . و روی ۲۱۰۳ دلار است . رشد قیمت  روی خبرخوبی برای گروه  روی بازار است  . به خصوص بازگشایی فاسمین  را  جذاب تر می کند  .

گروه خودرو

دیروز شاهد یک اظهار نظر عجیب از سوی وزیر صنعت بودیم . وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تصمیم شورای رقابت و اعتراض خودروسازان به قیمت‌های جدید گفت: شورای رقابت تصمیم‌ گرفته و خودروسازان باید عمل کنند. این مساله به ما مربوط نیست و البته خودروسازان هم مانند سایر واحد‌های تولیدی حق اعتراض دارند.

وزیری که از او انتظار بیشتری می رفت به راحتی پشت خودرویی ها را خالی کرد . بارها و بارها گفتیم دولت با رشد قیمت خودرو مخالف است و البته با رونق خودرویی ها به شدت موافق . هنوز دولت معتقد است خودرو از بحران خارج نشده است . به نظر شما در این فضا خودروسازها می آیند سود سنگین را به سهامداران نشان دهند ؟! شما جای مدیران خودرویی باشید انتشار بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سود در صورت های مالی ۳ ماهه ، را معقول می دانید در فضایی که مشغول چانه زنی هستید ؟ به نظر نه گزارش ۳ ماهه و نه ۱۲ ماهه ۹۲ خودرویی ها جالب نیست ولی افت قیمت خودرو می تواند فرصت خوبی برای خرید باشد . در واقع به نظر خودرو در ۶ ماهه دوم امسال است که اوج می گیرد .

از سوی دیگر زمزمه هایی از کاهش زیان ایران خودرو و تحقق سود ۷۰ تا۸۰ ریالی برای شرکت در گزارش ۳ ماهه پیبش بینی می شود . دقت کنید فروش خودرو رشد بالایی داشته است و در حال حاضر از ۳۰۰۰ میلیارد گذشته است .

به نظر این گروه فقط و فقط با یک خبر سیاسی می تواند یک دوره نوسان سنگین بدهد و بعد پس از انتشار گزارش ها دوباره ریزشی خواهد شد . به این مقاطع و این رویداد ها توجه داشته باشید .

در گروه خودرو نیز به نظر باید روی خود ایران خودرو ، ورنا ، و شرکت های وابسته نظیر وایران ولساپا و شرکت های رده پایین تر مثل بارز، پکویر ، خشرق و … کار کرد .

فارس

در این نماد دو دسته خبر وجود دارد . حضور فارس در خرید شبندر و خرید جم از صندوق خبرهایی است که به زودی قطعی می شود اما فروش نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ میلیون سهم یک سهامدار حقیقی در سهم باعث ابهام در این شرکت و صف فروش شده است . به نظر صف فروش فارس با معامله حل نمی شود باید با سهامدار مذاکره شود تا یا مشتری بلوک پیدا شود و یا از فروش منصرف شود .

به نظر قابلیت افت فارس تا ۱۳۰۰۰ ریال نیز هست .

گروه دارو

اول از دسینا اغاز می کنیم که در مجمع ۲۱۰۰ ریال تقسیمی داشته است . این سهم با سود ۲۴۰ تومانی برای سال ۹۳ به نظر میرسد در قیمت های ۱۲۵۰۰ ریال بازگشایی منطقی را داشته باشد هر چند بازار به دنبال قیمت های بیشتر است . بهترین قیمت در صورت بازگشایی برای خرید محدوده زیر ۱۱۰۰۰ ریال است .

در نماد دفارا سهم با تقسیم سود ۱۳۴۰ ریالی به زودی برای افزایش سرمایه متوقف می شود . سود شرکت ۱۷۵۹ ریال است و افزایش سرمایه نیز در پیش است . به نظر با توجه به افزایش سرمایه انباشته محدوده ۹۱۰۰ و ۹۲۰۰ ریال بازگشایی منطقی است و خرید قیمت های زیر ۸۵۰۰ ریال باشد بد نیست . البته محدوده ۹۲۰۰ ریال نیز برای بلند مدت ها خوب است .

دکیمی نیز با تقسیم سود ۹۰۰ ریالی در مجمع باز نشده است   . به نظر با توجه به سود جالب توجه سال ۹۳ شرکت قیمت های ۶۰۰۰ ریال باید حداقل قیمت هم باشد . این در حالی است که اگر به هر شکلی زیر ۵۸۰۰ ریال باز شد گزینه خوبی است .

در این گروه قیمت های فعلی والبر ودسبحان نیز واقعاً کم و برای سرمایه گذاری میان مدت منطقی است .

گروه فولاد

در مورد فولاژ زیاد صحبت شده بود . دقت کنید اگر بحث صادرات شرکت رونق بگیرد یکی از انفجاری ترین سود های شرکت های فولادی را را فولاژ می تواند داشته باشد . قیمت های ۲۸۰۰ و ۲۹۰۰ ریال دیگر برای شرکت ریسکی ندارد . در نماد ارفع چادرملو حامی قوی این سهم است و سهم سهام شناور خاصی ندارد . به نظر برخی تکنیکالیست ها و نوسان گیران هم به دلیل فرابورسی بودن و شناور کم می تواند مورد توجه باشد . به نظر در محدوده ۴۰۰۰ ریال اولین نقطه ای است که می تواند برای فروش و خروج نوسان گیران فعلی جذاب شود . قیمت های ۳۹۰۰ را در یاد داشته باشید .

اما دز سوی دیگر در نماد فولاد کاهش دلار باعث بی توجهی به فخوز و فولاد شده است . البته خبرخوبی برای ارفع نیز نیست . اما دیروز در یک اتفاق جالب توجه ۱۹۰ میلیارد تومان محصولات فولاد مبارکه دربورس جابجا شد که نشان از رونق خوب فروش محصولات دارد .

به نظر برای سال ۹۳ فولادی ها فقط سود خود را حفظ می کنند اما رونق کشور رونق انها را در سال ۹۴ رقم می زند پس اگر می خرید بهتر است دید میان مدت داشته باشید . هنوز هم معتقدیم فولاد در قیمت های فعلی با دید ۱۴ ماهه بیش از ۵۰% بازدهی می دهد

گروه پالایش

این گروه ۲ خبر خاص دارد . اول این که گویا روز گذشته قیمت های محصولات اعلام شده است و به نظر میرسد تازه این شرکت ها باید در پی رفتن برای نوشتن گزارش ها باشند . اگر بحث کیفی سازی در ان لحاظ شده باشد شاوان سود می برد ولی باقی خیر . در سوی دیگر هفته بعد بلوک شبندر به فروش میرود . اگر اخبار رسیده به ما   پیرامون این سهم درست باشد و تمایل حقوقی ها جدی به نظر باردیگر گروه پالایش می تواند یک بازدهی منثبت را رقم بزند .

در این گروه فعلاً فروشنده نباشید . برای خرید نیز مثبت شاوان خیر چرا که ۲۳۵۰ و ۲۴۰۰ تومان عرضه بالاست . در شبندر در قیمت های ۱۱۰۰۰ و کمتر بد نیست .

شخارک

ولی بالای ۸۰۰۰ ریال سود تقسیمی در مجمع و افزایش سرمایه ۱۰۰% خبرهایی است که نمی توان از کنار ان گذشت . اگر طاقت صبر ۶ ماهه را دارید به نظر یکی از بهترین گزینه های بازار در مقطه فعلی است که حتی اگر بازار به رونق خوبی برسد توان بازدهی ۶۰ تا۷۰% را از این قیمت ها دارد .

گروه ساختمان

شاید در خرداد بیش از ۱۵ بار است که تاکید می کنیم سنگین وارد گروه نشوید ، تا بخش واقعی ان اصلاح نشود خبری نیست و ۳ سهم را نیز بعضاً نام بردیم که ثتران ا س پ و ثاخت . ببنید در حال حاضر گروه ساختمان بدتر ازاین قمیت ها نمی شود ولی برای رشد محرک های قوی نیاز دارد که به ان نمی رسد . دولت برای رونق این گروه در تلاش است .

همین دیروز بود که وزیر مسکن بازهم صحبت کرد که وزیر راه و شهرسازی از ادامه مذاکرات با بانک مرکزی برای افزایش تسهیلات اعطایی به مردم برای خرید مسکن خبر داد. باتوجه به اینکه حتی افزایش وام مسکن به ۳۵ میلیون تومان نیز نتوانسته تاثیر چندانی در قدرت خرید مردم بگذارد مذاکرات فشرده‌ای را آغاز کرده‌ایم که در صورت به نتیجه رسیدن، سقف تسهیلات پرداختی خرید مسکن به ۵۰ درصد از قیمت کل خانه افزایش می‌یابد.ببنید روزی که این خبر قطعی و تصویب شد گروه ساختمان جا برای یک رشد ۳۵ تا۴۰% را دارد . به نظر این موضوع تصویب می شود و دولت برای ایجاد رونق به این موضوع نیاز دارد ولی ممکن است زمان بر باشد . فعلاً در این گروه نوسان روی همان شرکت ها بد نیست ولی برای سهامداری کمی زود است .

ولساپا

سود شرکت تغییری نکرد و بر همان سود قبلی با کمی تغییر تاکید شد . به نظر ولساپا به سود سال ۹۲ کمتر نگاه می کند و همین که در این مدت ۳ ماهه اخیر شرایط بدی نداشته اسیت قابل قبول است ولی نکته ای که مه م است این بوده که در گزارش فعالیت هیئت مدیره هم تحول شگرف به چشم نمی خودرو و فعلاً سهم در ۲۳۰۰ و ۲۸۰۰ ریال در نوسان است . شاید نوسان او بسیار شبیه و هم حرکت با نماد خودرو باشد .

توصیه ما این است که به ولساپا و وایران نگاه میان مدت تری داشته باشید و حتی اگر در مجمع ولساپا شرکت می کنید با دید نوسان نباشد .

سکاب

این سهم در قیمت های حداقلی قرار گرفته در حالی که به حق تقدم سود تعلق نمی گیرد و امسال نیز به نظر میرسد قابلیت تحقق ۴۰۰ ریال سود را به ازای هر سهم با سرمایه جدید دارد . در مجمع ۴۰۰ ریال تقسیم می شود که از مهر ماه پرداخت خواهد شد .

یعنی در حال حاضر سهم با پی به ای حدود ۴ در حال معامله است . خیلی بد نبست ولی اگر بازار وضعش این نبود این سهم مورد توجه قرار می گرفت در حال حاضر نیمی از بازار پی به ای ۴ دارند !! شاید برای پس از مجمع و قیمت های ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ منطقی تر باشد . نماد شرکت امروز متوقف می شود .