سطوح جذاب قیمتها

نگاهی به بازار سه شنبه 18 شهریور ماه 1393

امروز بازار سهام شروع مثبتی داشت و بیشتر گروه ها با رشد نسبی همراه شدند اما هنوز سرمایه گذاران برای خرید مردد هستند که به دو عامل ضعف نقدینگی و نیز مذاکرات هسته ای مربوط می شود. کاهش قیمت ها و رسیدن آن ها به سطوح جذاب تعداد فروشنده ها را کاهش داده است و این می تواند نشانه خوبی برای بازار باشد.

امروز شاخص کل تحت تاثیر معاملات سهام پارسان، تاپیکو، تیپیکو، فولاد و بصادر 114 واحد افزایش یافت و به سطح 71930 واحد رسید.

شاخص کل بالای سطح حمایتی در حال نوسان است . شاخص احتمالا تلاش خواهد کرد تا سطح 72500 را پس بگیرد.

اما ای کاش یک ساعت پایانی بازار عرضه ها شدت نمی گرفت.تریدد برای خرید سبب شده تا اندکی رشد در بازار، عرضه را رقم بزند. بیشتر  امروز بازار در ساعت پایانی با عرضه بویژه در گروه خودرو همراه شد و این کمی کار بازار را برای فردا مشکل می کند و این تردید را بوجود خواهد اورد که شاخص توانایی پس گرفتن سطح 72500 واحد را دارد یا خیر.

اما گروه دارو مورد تقاضای جدی قرار گرفت و بیشتر نمادها حداکثر رشد قیمت و صف خرید را تجربه کردند.

نزدیک شدن به فصل پاییز سبب شده تا گروه دارو که از شرایط بنیادی خوب و حمایت جدی دولت برخوردارند، مورد تقاضا قرار بگیرند. شنیده می شود به تولید کنندگان دارو تسهیلات خوبی داده خواهد شد. دولت بدنبال اصلاح زیر ساخت های سلامت در کشور است. از طرف دیگر شایعاتی از افزایش نرخ چند قلم دارو شنیده می شود.

در گروه دارو، دپارس، دالبر، والبر، دسینا، دکیمی، سبحان، اسوه، دفارا  از شرایط خوبی برخوردارند.  قایم مقام البرز دارو  در گفتگو با خبرگزاری ها از افزایش نرخ دارو خبر داده است و میزان افزایش نرخ را 15 درصد عنوان کرده است

در گروه خدمات فنی مهندسی، مپنا با گشایش اعتبار 800 میلیون یورویی چشم انداز مثبتی دارد. این سهم افت زیادی داشته است. امروز مثبت معامله شد . بنظر می رسد شرکت از شرایط بنیادی خوبی برخوردار است

مدیر عامل مپنا از اغاز عملیات اجرای نیروگاه 500 مگاواتی راشد درتربت حیدریه خبر داده است.

گروه رایانه امروز شروع خوبی داشتند اما در میانه بازار عرضه دامن آن ها را هم گرفت. شایعاتی از قراردادهای جدید سیستم و مرقام شنیده می شود. امروز در این گروه مفاخر رشد قیمت را تجربه کرد.

در گروه ساختمان شاهد اقبال بازار به نمادهای ساختمانی بودیم. بیش از نیمی از نمادهای گروه با رشد قیمت همراه شدند. ثرود امروز عرضه شد ولی بار دیگر مورد تقاضا قرار گرفت و صف خرید شد. سهم امروز معاملات بالای 7 میلیون سهمی را ثبت کرده است.

حجم معاملات ثشرق، ا.س.پ، ثاخت، ثباغ، ثشاهد، وساخت،ثتران، ثاژن نسبتا خوب بود.

وتوس بدلیل کاهش فروش، پیش بینی سود سال مالی 93 را 18 درصد کاهش داد و مبلغ 156 ریال اعلام کرد.

دو نماد مخابراتی امروز معاملات کم حجمی را در سطح صفر تابلو داشتند. همراه را باید زیر نظر گرفت.

در گروه بیمه شاهد معاملات منفی نمادهای بیمه ای بودیم. نوسان گیری در این گروه به پایان رسیده است.

گویا دیگر مجوز نمایندگی به هیچ بیمه ای داده نمی شود.

در گروه حمل و نقل، عرضه همه نمادها را بجز حسینا و حخزر منفی کرد. حسینا بدلیل افزایش مبادلات تجاری بندر رجایی مورد توجه است. البته سفته بازی بر روی سهم وجود دارد و ریسک آن بالاست.

لیزینگی ها با عرضه خودرویی ها معاملات منفی را ثبت کردند. در این گروه ولساپا از شرایط بنیادی بهتری برخوردار است.

در گروه بانک، وبصادر در قیمت 81 تومان حجم معاملات 16 میلیونی را تجربه کرد. فروش دارایی ثابت و واگذاری بلوک غدیر می تواند رشد سود را در این بانک رقم بزند. اما عرضه کننده زیادی دارد که مانع از رشد قیمت سهم می شود.

امروز وانصار، وتجارت مثبت معامله شدند. شایعاتی از افزایش سرمایه وپست شنیده می شود که بنظر بی اساس است. بانک گردشگری امروز معامله بلوکی داشت.

در گروه سرمایه گذاری ها شاهد معاملات کم رمق بودیم. وسکاب با اعلام فروش آپارتمان مورد توجه قرار گرفت. شرکت وسکاب اعلام نموده است که یک واحد از آپارتمانهای شرکت به بهای تمام شده 17,266 میلیون ریال به قیمت 57,115 میلیون ریال به فروش رسیده است که سود حاصل از آن به میزان 39,849 میلیون ریال محقق گردیده است که به ازای هر سهم 13 ریال بر EPS شرکت ( با سرمایه 3,000 میلیارد ریال ) اثر مثبت دارد لذا هزینه های  نقل و انتقال متعاقبا در حسابهای مربوط ثبت خواهد گردید.

پردیس هم امروز مورد توجه قرار گرفت.

در گروه کانی های غیر فلزی همه نمادها مورد عرضه قرار گرفتند. شرکت فرآورده های نسوز پارس در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم 93 شرکت را مبلغ 193 ریال اعلام نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی شرکت بدون تعدیل گزارش شده است شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به 93/03/31 توانست به ازای هر سهم 81 ریال سود محقق کند و 42 درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد .

کرازی هم اعلام کرده که برنامه زمان بندی عملیات تولید از تاریخ 17 تیرماه 93 به مدت 9 ماه جهت نوسازی و افزایش ظرفیت از 50 تن به 90 تن در روز متوقف می شود. در شرایط فعلی 35 درصد عملیات نصب و 90 درصد عملیات خرید ماشین الات انجام شده است.

سیمانی ها امروز تا حدودی مثبت بودند. این گروه نسبت قیمت بر درامد پایینی دارند و بنظر می رسد می توانند در آینده مورد توجه باشند. امروز سفارس برای برگزاری مجمع متوقف شد.

در گروه کاشی و سرامیک، کساوه توسط حقوقی ها خریداری می شود.

در گروه پتروشیمی نمادها مورد توجه بودند اما در میانه بازار عرضه دامن این گروه را هم گرفت. در گروه پتروشیمی، پارسان 30 شهریور ماه به مجمع می رود و سال مالی شرکت تغییر می کند. این خبر سبب معاملات مثبت در پارسان شد و معاملات سهم یکی از تاثیرگذار ترین ها بر رشد شاخص بود. تاپیکو هم بزودی به مجمع می رود و 100 تومان سود نقدی تقسیم می کند. این سهم هم از شرایط بنیادی خوبی برخوردار است.

حضور در مجمع گزینه خوبی است و کسانیکه سهم را ندارند می توانند بعد از مجمع سهم را با افق بلند مدت خریداری کنند.

قیمت اوره دولتی تا پایان شهریور ماه تعیین می شود. بنظر می رسد جم، مارون و شاراک و خراسان پتانسیل رشد را داشته باشند. زاگرس هم کف محکمی ساخته است و سهم را خوب می خرند.

شکلر گزارش خوبی داد و صف خرید شد. این سهم 560 ریال سود برای سال مالی 94 پیش بینی کرده که رشد 100 درصدی نسبت به سال مالی 93 داشته است. سال مالی شرکت پایان شهریور ماه است

پاکشو در صورت رشد قیمت محصولات با رشد سود همراه خواهد شد. بهای تمام شده شرکت حداکثری در نظر گرفته شده است.

شگل بعد از تعدیل عایدی با 8 درصد رشد قیمت به بازار برگشت. در گروه شیمیایی، گلتاش تعدیل مثبت داده و پیش بینی سود خود را از مبلغ 1845 ریال به 2259 ریال افزایش داده است. این شرکت طرح های توسعه ای دارد که در سال 94 به بهره برداری می رسد.

در گروه غذایی، نوسان گیری بر روی چند نماد اغاز شده است. ریسک این گروه کمی بالا رفته است زیرا خبری از افزایش نرخی که  در گروه لبنیات شایعه شده بود، نیست.

در گروه چند رشته ای، حقوقی ها فعال شده اند و مدتی است در حال خرید سهام هستند. وامید امروز معاملات بلوکی داشت.

در گروه خودرو، اخر وقت معاملات عرضه افزایش یافت. خاهن معاملات بلوکی داشت و منفی معامله شد. ایران خودرو منفی شد . ایران خودرو بدلیل ثبت افزایش سرمایه کمی پر عرضه است.

در گروه خودرو شنیده می شود میزان تولید خودرو در سال جاری تا نیمه شهریور ماه 240 هزار دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه 124 درصد رشد داشته است. البته این گروه مشکل فروش را دارد.

خساپا امروز با شایعه فروش دارایی ها در ابتدای وقت معاملت مورد تقاضا قرار گرفت اما در میانه بازار عرضه ها زیاد شد و سهم را منفی کرد. علاوه بر خبر واگذاری بلوک 20 درصدی وساپا و 20 درصدی خساپا شنیده می شود سایپا با یک شرکت چنینی برای مونتاز مذاکره کرده است.

برخی قیمت ها در این گروه جذاب است. خبهمن، ورنا ،خگستر شرایط نسبتا خوبی دارند و نسبت قیمت بر درامدی کمتر از متوسط بازار دارند.

در گروه برق، بکاب و بشهاب پر تقاضا بودند و مثبت معامله شدند. بترانس نسبت قیمت بر درامد بسیار پایینی دارد. بکاب امروز متوقف شد.

در بین صنایع کوچک زمگسا از شرایط نسبتا خوبی برخوردار است. این شرکت گزارش مالی نسبتا خوبی داشته است.

همچنان معتقدیم سمگا اسیر دست سفته بازان است. بمیلا افزایش سرمایه 100 درصدی از محل اورده دارد.

در گروه فلزی، کم کم فاسمین، فخوز در حال رسیدن به سطوح قیمتی جذاب هستند. توجه کنید که نسبت قیمت بر  درامد فولاد و فخوز ، فملی و ذوب کمتر از متوسط بازار است. فخوز نسبت قیمت بر درامد 4 دارد.

فولاد مبارکه هم با صادرات محصولاتش پتانسیل تحقق سود پیش بینی شده را دارد.

در گروه معدنی، باما، فاسمین در قیمت های خوبی قرار دارند. کبافق هم با شایعه رشد سود همراه است. این سهم روزهای گذشته توسط غدیر عرضه شد.

کدما افزایش سرمایه 200 درصدی را ثبت کرد و مبلغ 361 ریال سود برای هر سهم اعلام کرد.

کاهش نرخ سود بانکی درآینده و پرداخت سودهای نقدی مناسب توسط برخی شرکت ها می تواند یکی از جذابیت های گروه هایی باشد که نسبت قیمت بر درامد پایینی داشته و سود نقدی خوبی تقسیم می کنند.