تازه ترین خبرهای قبل از بازار

شنبه 19 مهر ماه 1393

با نام و یاد خدا

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که بازار برای رشد مردد است . نمی داند به کدام سمت باید حرکت کند از یک طرف تب داغ گزارش ها به زودی از راه می رسد و شرایط خوب برخی شرکت ها ادامه خواهد داشت ولی نکته مهم تر این بوده و این هست که برخی خبرها جالب نیست . روز چهارشنبه در مورد نفت نوشتیم به نظر نگرانی جدی است و قیمت نفت در ۸۵ دلار قرار دارد و رقابت منفی ایران و عربستان او را به این شکل انداخته است . کاهش قیمت نفت برای بازار خبرخوبی نیست .

بازارهای جهانی هم خیلی خوب نیستند . به طور کلی بازار امروز شاید کمی مثبت اغاز کند ولی بالایی تند و تیز نمی زند تا گزارش ها از راه برسد .

امروز خبرهای سیاسی هم بد نیست ولی باید دید این خبرها می تواند منجر به یک نتیجه خوب شود یا خیر .

به نظر ریزش بازار امرو خیلی جدی نیست و رشد ان نیز کم است .

بازار این روزها مردد است امیدواریم هر چه سریعتر از تردید خارج شود .

در حاشیه بازار

امروز یکی از پر حاشیه ترین روزهای بازار طی این چند مدت است که خبرهای اقتصادی وسیاسی فراوانی در دل بازار وجود دارد .

ابتدا سری به داعش بزنیم که کوبانی را تقریباً محاصره کامل کرده و اماده تصرف کامل این شهر است هر چند از هوا به او حمله می شود ولی نتیجه بخش نیست .

اما در بحث هسته ای مایکل مان سخنگوی اشتون از دیدار ظریف و اشتون در سه شنبه و ظریف و کری در چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۳ مهر خبر داد… فرارو- جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف، همتای ایرانی او و کاترین اشتون، مذاکره کننده اتحادیه اروپا، هفته آینده در شهر وین دیدار می ‌کنند.

همچنین عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران از مذاکره سه‌جانبه چهارشنبه آینده میان ظریف، اشتون و کری در وین خبر داد و گفت: احتمال تمدید مذاکرات وجود دارد. این مذاکره در ارتباط با موضوعاتی مانند تحریم و چگونگی رفع تحریم و غنی‌سازی صورت می‌گیرد که امیدواریم مسیری برای حل مشکلات فی ما بین ایران و ۱+۵ باشد.

در کنار ان اتحادیه اروپا نیزتحریم شرکت ملی نفتکش ایران را لغو کرد و همزمان با او شرمن، برنز و سالیوان ۲۲ مهرماه به صورت دوجانبه نشستی با ایران خواهند داشت

در حالی که قرار است دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ هفته آینده در وین برگزار شود، آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه ای را درباره گفت و گوهای اخیرش با ایران بر سر جنبه های فنی برنامه هسته ای منتشر و اعلام کرده که نتوانسته در مذاکرات اخیر در زمینه افزایش بازرسی ها از برنامه هسته ای ایران موفقیتی داشته باشد.

در سوی دیگر یک دور مذاکره مثبت نیز صورت گرفته است . خبرگزاری «رویترز» با اشاره به بیانیه ای که آژانس درباره مذاکرات اخیرش با ایران منتشر کرده، می نویسد به نظر می رسد که آژانس نتوانسته در مذاکرات اخیر در زمینه افزایش بازرسی ها از برنامه هسته ای ایران موفقیتی داشته باشد.

به نوشته این خبرگزاری، در بیانیه آژانس که در پی مذاکرات دو روز گذشته با ایران منتشر شده، آمده است که گفت و گوها میان دو طرف ادامه خواهد یافت. اما در بیانیه مذکور تاریخ دقیقی برای ادامه گفت و گوها تعیین و اعلام نشده است. در این بیانیه آمده است که در مذاکرات اخیر دو طرف گفت و گوهایی را درباره اجرایی کردن دو گام عملی مربوط به مسائل مورد توجه آژانس انجام داده اند و مذاکرات در این زمینه در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.در این بیانیه همچنین آمده است: «در جریان دیدار اخیر در تهران، ایران هیچ ساز و کار جدیدی را [برای موضوع بازرسی ها] پیشنهاد نکرد. ایران و آژانس توافق کردند که بار دیگر و در زمانی که اعلام خواهد شد، با یکدیگر دیدار کنند». در همین حال، رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت و گوهای اخیر را «بسیار سازنده» خوانده است.

در سوی دیگر طزف مقابل هنوز امیدوار است . واشنگتن: هنوز زمان کافی برای توافق با ایران وجود داردسخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵، گفت واشنگتن معتقد است با وجود اختلافات موجود، هنوز زمان کافی برای دستیابی به توافق جامع با ایران وجود دارد. –

هر چند اوباما در حضور نتانیاهو چیزهای دیگری هم گفت .

خبرهای اقتصادی را با صحبت های طیب نیا پی میگیریم . علی طیب نیا در نشست خبری جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: این امر سبب می شود تا متغیرهایی همانند نرخ سود و دستمزد با کاهش مواجه شود زیرا با نرخ انتظاری تورم ١۴ تا ١۵ درصدی مواجه خواهیم شد. وی گفت: امیدواریم در آینده ای نزدیک از ظرفیت های خالی مانده اقتصادی استفاده مناسب کنیم. نرخ سود تسهیلات و سپرده ها کاهش می یابد وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: انتظار داریم نرخ سایر متغیرهای اسمی نیز در راستای کاهش نرخ تورم با افت مواجه شود زیرا وقتی نرخ تورم پایین می آید متغیرهای اسمی نیز کاهش می یابد. وی با بیان آنکه در حال رصد شرایط بازار هستیم تصریح کرد: با کاهش محسوس نرخ تورم، نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کاهش می یابد و این امر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. طیب نیا با اشاره به تخلف برخی از موسسات غیرمجاز در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی گفت: برخی از موسسات غیرمجاز نرخ سود تعیین را رعایت نمی کنند و به همین دلیل بانک مرکزی متمرکز با ساماندهی آنها شده است. به گفته وی موسساتی که نرخ سود غیرعادی پرداخت می کنند باید مشکلی داشته باشند زیرا با کاهش نرخ تورم نمی توان نرخ سودهای بالا و غیرمتعارف را ارائه کرد. نرخ رشد ۴.۶ درصدی تولید سه ماهه اول سال ٩٣ نسبت به تولید سه ماهه اول سال ٩٢است این عضو کابینه دولت یازدهم درخصوص انتقادهای اعلامی برخی از نمایندگان مجلس نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی اظهار داشت: محاسبه رشد تولید امری تخصصی است که نهادهای مربوطه آن را انجام می دهند که یکی از این نهادها مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی است. وی ادامه داد: بانک مرکزی از سال های دور و از زمان تاسیس این ماموریت را بر عهده داشت و امسال با روش های همیشگی و استانداردهای بین المللی که در مجموعه سازمان ملل مورد تفاوت قرار گرفته نرخ رشد اقتصادی را برآورد کرده است. وی با تاکید بر اینکه منتقدان نرخ رشد اقتصادی اعلامی گزارش بانک مرکزی را به تفصیل ندیده است، گفت: نرخ رشد ۴.۶ درصدی اعلامی تولید سه ماهه اول سال ٩٣نسبت به تولید سه ماهه اول سال ٩٢ است.

یکی از بحث های مهم بحث امار است .

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در تابستان امسال با ۱٫۲درصد کاهش نسبت به فصل گذشته ۹٫۵ درصد اعلام کرد.به گزارش ایسنا، براساس اعلام این مرکز نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور ۳۷٫۲ درصد این گروه اعلام شده است. یعنی ۳۷٫۲ درصد از جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. به نظر اتفاقات روی کاغذ خوب است ولی در عمل خیر .

در سوی دیگر در خبرهای اقتصادی رفه تحریم نفتکش ها بسیار مهم است . مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران با تاکید بر اینکه در صورت لغو تحریم‌های عمومی آماده از سرگیری فعالیت کشتی‌های نفتکش ایرانی در بنادر نفتی کشورهای اروپایی هستیم، اعلام کرد: نفتکش‌های ایرانی از بالاترین ظرفیت ایمنی و استانداردها برای حمل نفت، فرآورده نفتی و گاز مایع در جهان برخوردار هستند.

در سوی دیگر موعد قسط چهارم از مرحله دوم آزادسازی دارایی های بلوکه شده در حالی امروز جمعه سررسید شد که هنوز بانک مرکزی خبری مبنی بر دریافت قسط سوم منتشر نکرده است.

این خبر کم کم مشکوک می شود .

اما روحانی در مورد بورس هم صحبت کرده بود. رییس جمهوری در نشست مشترک دولت و مجلس گفت : کاهش تلاطم در روابط خارجی و ایجاد ثبات در اقتصاد داخلی وضعیتی را به وجود آورد که همان نقدینگی که قبلا صرف خرید ارز و طلا می‌شد و بانک مرکزی را به پایگاهی برای تولید و عرضه سکه تبدیل کرده بود، این بار به سمت بازار بورس و سپس بانکها گردش کنند و این سرآغاز گشایش در اقتصاد کشور بود.

این اخرین نکته را بیان کرده و به دلار می چسبانیم که اگرچه مدت‌ها بود که تراز تجاری ایران مثبت شده بود و بالاخره پس از سال‌ها، صادرات برای مدت مدیدی از واردات پیشی می‌گرفت اما آنگونه که آمارهای تجارت خارجی کشور در نیمه اول سال جاری نشان می دهند، کابوس تراز منفی در تجارت خارجی، باز هم بازگشته و واردات کشور از صادرات پیشی گرفته است. آمارهای رسمی دولت در نیمه اول سال جاری نشانگر این است که میزان صادرات کشور در این مدت، از مرز ۲۳٫۵ میلیارد دلار عبور کرده و در مقابل، آمار واردات هم به ۲۶ میلیون دلار رسیده است؛ یعنی ۲٫۵ میلیارد دلار تراز تجاری منفی برای ایران.

این یعنی به این راحتی ها ما شاهد کاهش قیمت ارز نیستیم . تازه با این نرخ نفت و بودجه فعلی به نظر مسیر دلار نرم نرم به سمت ۴۰۰۰ طی یک سال اتی میل می کند . چاره ای جز این نیست .

در بازار پنج شنبه دلار تا ۳۲۵۰ هم رشد کرد و به نظر این رشد در مسیر مثبت خوبی قرار گرفته و می تواند به بازار کمک کند .

در بازارهای جهانی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد چین با پیشی گرفتن از آمریکا به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا تبدیل شد . از سوی دیگر کل دنیا متوجه جنگ نفت ایران و عربستان شده است . به نظر قیمت نفت تا زیر ۸۰ دلار سقوط می کند .

در بازارهای جهانی طلا باردیگر به ۱۲۲۴ دلار رسید و در نهایت با قیمت یاد شده کار را تمام کرد . در نفت قیمت نفت در محدوده ۸۵ دلار است که توضیح دادیم . قیمت گاز هم صعودی شده است .

در این مسیر مس در قیمت ۶۷۱۵ دلار قرار دارد و روی در ۲۳۱۰ دلار است . الومینیوم نیز در ۱۸۸۰ بازی می کند که در مجموع اوضاع جهانی کمی افول داشته است .

وصنعت

وصنعت افزایش سرمایه ۱۰۰% می دهد و سرمایه خود را به ۳۰۰ میلیارد خواهد رساند که تقریباً ۵۵% از محل انباشته است و باقی اورده و مطالبات سهامداران . به نظر یک اتفاق جالب رخ می دهد سهم پس از افزایش سرمایه در قیمت های ۱۲۰۰ ریال باز می شود ولی خیلی زود قیمت کم خود را جبران می کند . از همین رو برای میان مدت بد نیست ولی خیلی هم رو به رشد نیست ولی برای کوتاه مدت پس از مجمع در ۱۲۰۰ و ۱۱۵۰ ریال قیمت های بسیار خوبی دارند .

فولاد مبارکه

فولاد مبارکه با توجه به اینکه محصولاتش دولتی نرخ گذاری می شود بعید است پوشش ۶ماهه بدی داشته باشد از طرفی بازارگردان سهم نیز مدتی است زیر سهم را در محدوده ۲۵۰ تومان محکم کرده است و ترس زیادی بابت کاهش قیمت به پایین ۲۵۰ تومان وجود ندارد

خرینگ

در بین قطعه سازها منفی خمحرکه ، خشرق و ختور و خکار بد نیست و خمهر هم تعدیل می دهد . اما از خرینگ این خبر مهم میرسد که به زودی یک افزایش سرمایه سنگین در شرکت رخ می دهد . این موضوع هنوز قطعی نیست و باید ان را نیز با توجه به رسیدن این خبر زیر نظر داشت .

سمگا

سمگا در قیمتهای بالایی بازگشایی شد روند سهم مشکوک بوده و کاملا مشخص است که اسیر دست جریانهای خاص میباشد ریسک این سهم بسیار بالا و نوساناتش نیز بالا و سنگین میباشد

وگردش

در وگردش امروز در ۵% مثبت به نظر فشار عرضه بالا خواهد بود . بهتر است این سهم را که برای نوسان در روزهای قبل نیز گفته بودیم در ۳ الی ۴ روز متوالی در مثبت ها کم کم نقد کرده و به دل برخی سهم های دیگر بزنیم .

گروه سیمان

انتظار داریم تا در بین نمادهای سیمانی گزارشات ۶ ماهه روند سهام فوق را رقم بزند گزارشاتی که باید دید کاهش صادرات سیمان چه اثری بر بودجه و پوشش سود انها داشته است سیمانیهای که بعضا پی بر ای ۴ و کمتر از ۴ مرتبه را تجربه میکنند

خارزم

تحولات خارزم خیلی دوام نیاورد و سهم باز منفی شد . سهم در مجمع احتمالاً ۱۵ تومان تقسیم می کند و از ابان ماه پرداخت خواهد کرد . برای میان مدت ها رفتن به مجمع بد نیست ولی برای نوسان گیران بارها تاکید کردیم بگذارید مجمع برگزار شود و پس از مجمع اقدام کنید . به نظر مجمع ۳ شرکت فارس ، غدیر و خارزم در مهر ماه جالب توجه خواهند بود .

ونوین

ونوین نیز هر از چند گاهی تحت تاثیر شایعاتی در مورد افزایش سرمایه مورد توجه قرار می گیرد باید توجه داشت فرضا این سهم افزایش سرمایه هم در پیش داشته باشد ایا نمادهای دیگری که در گروه بانکی فرضا افزایش سرمایه داشته اند توانسته اند گلی بر سر سهامداران بزنند که حالا خبر افزایش سرمایه ونوین را بعضی ها این قدر بزرگ نمایی می کنند اخرین افزایش سرمایه گروه بانکی مربوط به بانک پاسارگارد بود که نتیجه ای جز ضرر برای سهامداران ان به بار نداشته است لذا باید توجه داشت افزایش سرمایه ونوین نیز دردی از سهامداران ان دوا نخواهد کرد و فعلا بهانه ای برای رشد سهامداران اصلی این سهم شده است وساخت و ثنوسا این روزها به مدد  این شایعات رشد خوبی داشته اند و بازار هم برای رشد این دو سهم فعلا دلیل قابل قبولی ندارد که   بتواند این رشد سنگین انها را توجیح کند باید مواظب بود این شایعات به یکباره تکذیب نشوند که اثار ان برای خریداران جدید می تواند با ضرر همراه باشد

گروه بیمه

یک خبر مثبت رسیده است که مصوبه هیات وزیران در مورد کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری برای اجرا ابلاغ شد.به نظربسیاری از فعالان بیمه ای این خبر برای بیمه ها مناسب است . به خصوص برای انها که بیمه عمر بیشتری می فروشند خبر بهتر و انگیزه ای برای جذب بیمه عمر بیشتری است .

به نظر امروز این گروه یک بالا بزند ولی محدود و موقت است .

در بازار پایه فرابورس کارافرین و کوثر بیمه های عمر خوبی می فروشند .

البرز نیز خبرهای داخلی جالبی را دارد . ولی به هیچ وجه سنگین وارد این گروه نشوید .

گروه غذایی

این روزها گروه غذایی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است گروهی که به واسطه رشد نرخ محصولاتشان مورد توجه بازار قرار گرفته اند هر چند مهمترین دلیل رشد این گروه باید اذعان داشت کوچکی انها می باشد وگرنه اگر این گروه از سهم ها نیز اگر شناور بالایی داشتند بدون شک تحت تاثیر عرضه ها قرار می گرفتند در گروه غذایی اگر به ارزش بازار کارخانجات گروه غذایی دقت کنیم می بینیم مهرام نسبت به دیگر رقبای غذایی خود ارزش بازار کم تری دارد شاید یکی از دلایل صف هر روزه مهرام همین ارزش پایین کمتر کارخانه ان باشد فعلا محدوده ۱۱۵۰ تومان که سقف تاریخی قیمت بوده است را باید هدف سهم مدنظر داشت

گروه ساختمان

اتش این گروه تند شده است . ثاخت و ثفارس با خبرهای جالبی مواجه هستند و بهتر است هر دو به خصوص برای نوسان ثفارس را زیر نظر داشته باشید .

در این گروه امروز وساخت کمی استراحت می کند ولی کم کم در مسیر صعود خود قرار میگیرد .

در این گروه ثشاهد خبر افزایش سرمایه ۵۰% را تایید کرد و گویا به زودی به مجمع می رود . این سهم ۲۹ مهر برای مجمع فوق العاده افزایش سرمایه و بحث افزایش سرمایه ۵۰% تصمیم گیری خواهد کرد . برای میان مدت ثشاهد بد نیست ولی سهم پرطرفداری در بازار نیست .

غپاک

سهم با واقعاً ما را روسفید کرده است . دعوای سهامداری باعث حرکت سهم شده است و البته گفتیم که باید باید ۶ میلیون دیگر از سهم بخرد . شاید تازه به ۵۰۰ هزار سهم رسیده باشند . از نظر نموداری به نظر قیمت های ۷۲۰۰ و ۷۳۰۰ ریال عرضه های جدی دارد بهتر است برای نوسان گیری هم شده بخشی از این سهم را در این قیمت ها بفروش برسانید .

فعلاً در این قیمت ها توصیه به ورود مجدد نیست و شناسایی سود امر مهم تری است .