چشم انداز بازار سهام روز 28 مهرماه

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص کل در کانال 72 هزار وارد شده و نشانه هایی از ورود نقدینگی جدید در بازار مشاهده می شود که می تواند نوید دهنده بازگشت رونق به بازار باشد اما با توجه به رشد شاخص در روز گذشته احتمالا امروز را کمی پر عرضه خواهیم گذراند.

 در پایان هفته نشست کارشناسی بین ایران و 5+1 برگزار می شود و بزودی زمان دور بعدی مذاکرات نیز تعیین خواهد شد. عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به حضور عراقچی در این کمیسیون به‌منظور پاسخ‌گویی به سوالات اعضا درباره روند مذاکرات با ۱+۵ گفت: آقای عراقچی بیان کرد که در مذاکرات بر روی موضوع خاصی توافق صورت نگرفته است.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی با موضوع مذاکرات هسته‌ای با ایران، نوشته است که رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال توافقی است که نیازی به تائید کنگره نداشته باشد.

 در حوزه خبرهای اقتصادی ، همچنان قیمت نفت کاهشی است. در بازارهای جهانی،فلزات اساسی نیز با کاهش فعالیت خود را آغاز کردند.

در داخل، مهمترین موضوع نرخ سود بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی است که این روزها در حال بررسی است . همچنین دولت برای صادرکنندگان، مشوق هایی را در نظر گرفته است تا صادرات کشور هم تقویت شود.

بطور کلی مجموع خبرها مثبت است و سرمایه گذاران بیش از هر زمان دیگر به گزارش مالی شرکت ها توجه می کنند.

هنوز بازار به سمت نمادهای کوچک متمایل است و صنایع بزرگ با شرایط بنیادی خوب و حتی نسبت قیمت بر درامد کمتر از متوسط بازار، مورد توجه نیستند.

امروز بنظر می رسد همچنان صنعت خدمات فنی مهندسی،ساختمان، لیزینگ و احتمالا صنعت غذا مورد توجه باشند.

 در گروه خدمات فنی مهندسی، روز گذشته منپنا با صف خرید به کار خود پایان داد. این سهم با شکست مقاومت 680 تومانی برای رسیدن به سطخ 750 تومان تلاش خواهد کرد.

 در گروه رایانه، سیستم طی گزارشی پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را مبلغ 659 ریال با سرمایه جدید اعلام کرده و طی 6 ماه 29 درصد آن را پوشش داده است. پیش بینی سود شرکت با کمی رشد نسبت به گزارش قبلی است. سیاست تقسیم سود شرکت 75 درصدی است.  در این گروه رانفور مورد توجه برخی حقوقی هاست و نسبتا معاملات خوبی روی آن انجام می شود.

 در گروه ساختمان، ثغرب شفاف سازی کرده که 5 دانگ از 6 دانگ زمینی با کاربری مسکونی را از تعاونی خریداری کرده و ثمن آن را از محل واگذاری تعدادی از مجتمع های ابیک و مجتمع پزشکان اردبیل پرداخت خواهد کرد و تاثیری در پیش بینی سود شرکت ندارد. ثفارس با دعوای مدیریتی رشد کرده است.

 در گروه بیمه، با توجه به نگرش کوتاه مدت سرمایه گذاران بنظر می رسد نوسان گیران به سمت نمادهای بیمه ای هم متمایل شوند و در این گروه البرز از شرایط بنیادی بهتری برخوردار است.

بیمه مرکزی به ۶ شرکت بیمه به علت تأخیر در محاسبه و ارسال توانگری مالی سال ۱۳۹۲ و تذکر کتبی به ۲ شرکت بیمه به علت تعلل و تأخیر نامتعارف در پرداخت خسارت به دو بیمه گذار اخطار کتبی داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، سینا، توسعه، تعاون و دی به علت تأخیر در ارائه گزارش تفصیلی محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1392 اخطار گرفتند و به آنها اعلام شد اگر ظرف یک هفته کاری این گزارش را به بیمه مرکزی ارسال نکنند، با آنها طبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

 در گروه بانکی مهمترین خبر تاثیرگذار بر گروه کاهش نرخ سود سپرده قانونی است که از طرف معاون اول رییس جمهور مطرح شده است و می تواند توانایی بانک ها را در اعتباردهی بیشتر کند. بنظر می رسد امروز بانک ها نسبتا مثبت باشند. این گروه تا کنون حاشیه نشین بودند و افت قابل توجهی را متحمل شده اند.

 وبصادر بلوک 15.6 درصدی صنایع پتروشیمی را با قیمت پایه2188 ریال عرضه کرده که مورد رقابت قرار گرفته است.

 در گروه مخابرات، اخابر مورد توجه حقوقی ها و حقیقی هاست ولی نباید از همراه غافل شد. سهم بنیادی خوبی که سود نقدی خوبی داشته و سیاست پرداخت سریع را در کارنامه خود دارد. این سهم در 3000 تومان کف محکمی بسته است و احتمالا سرمایه گذاری بلند مدت با هدف حضور در مجمع و دریافت سود نقدی، بازده خوبی به همراه خواهد داشت.

در گروه خودرو، امروز خودرو به مصاف 295 تومانی می رود و شرایط شرکت در عبور یا عدم عبور از این سطح در روند سهم موثر است. گمانه زنی بازار از گزارش ایران خودرو مثبت است و منتظر تعدیل سود این سهم است.

شرکت بازرگانی و خدمات همگام خودرو که زیر مجموعه ایران خودرو است توانسته در سال مالی 92 مبلغ 2843 ریال سود محقق کند که نسبت به سال ماقبل رشد 68 درصدی را نشان می دهد.

در سایر نمادهای خودرو ساز انتظار تعدیل نمی رود.

 در بین نمادهای گروه ورنا و خبهمن هم از شرایط بنیادی نسبتا خوبی برخوردار بوده و با صف خرید همراه هستند.خگستر هم از شرایط خوبی برای رشد برخوردار است.

در گروه لیزینگ، ولصنم کمی سودش را کاهش داد. بنظر می رسد ولساپا گزارش بهتری نسبت به سار همگروهی هایش ارایه کند.

در گروه دارو، گزارش دارویی ها برخلاف انتظار چندان خوب نیست. البته بیشتر آن ها مطابق بودجه پیش رفته اند ولی انتظار بازار از این گروه تعدیل بود که در گزارش های میان دوره ای رخ نداده است. بنظر می رسد دارویی ها در گزارش 12 ماهه با رشد همراه شوند زیرا عمده فروش آن ها در نیمه دوم سال است.

دتماد پیش بینی سود هر سهم را 3751 ریال اعلام کرده بود و طی 6 ماه مبلغ 1591 ریال معادل 42 درصد از پیش بینی را پوشش داده است. عدم دسترسی به فروش در6ماهه اول سال ناشی از کاهش درخواست از طرف شرکتهای داروسازی بوده وپیش بینی شرکت این است که در6ماهه دوم فروش پیش بینی شده محقق نماید  ودر غیر این صورت در اولین فرصت نسبت به تعدیل  آن  اقدام خواهد نمود.

سیاست تقسیم سود این شرکت حداکثری است.

 دکیمی امروز معامله بلوکی در قیمت 940 تومان دارد.

گروه سیمان در حال انتشار گزارش است. گزارش شرکت های سیمانی معمولی است ولی بازار از این گروه انتظار گزارش های خوب هم نداشته است و پیشرفت بر اساس بودجه، گزارش خوبی محسوب می شود.

 سیمانی ها نسبت قیمت بر درامد پایینی دارند و اصلاح قیمتی خوبی کرده اند و مستحق رشد هستند .

ساروم تعدیل مثبت داده و سنیر هم حدود 50 درصد از پیش بینی سالانه را 6 ماهه محقق کرده است. سنیر طی 6 ماه موفق به تحقق مبلغ1142 ریال شده است. پیش بینی سود شرکت برای سال مالی جاری مبلغ2199 ریال است.

در گروه سرمایه گذاری ، روز گذشته شاهد افزایش توجه بازار به این گروه بودیم. واتی پتانسیل رشد را دارد.خارزم هم روز گذشته مجمع داشت و 15 تومان سود نقدی به هر سهم داد . گفته می شود نیروگاه قایم پتانسیل رشد خوبی دارد.

 وتوشه سهمی که زیر مجموعه های خوبی مانند بشهاب دارد و می تواند با رشد همراه شود.

 در گروه پتروشیمی، کمی کاهش قیمت نفت و احتمال کاهش قیمت محصولات و بحث های نرخ خوراک، سهام قدرتمند و با ارزش پتروشیمی را حاشیه نشین کرده است. این گروه پتانسیل رشد سود را دارند و با توجه به سیاست تقسیم سود بالا و نسبت قیمت بر درامد پایین ، شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری میان مدت دارند.

شیران، شاراک، جم، مارون، زاگرس شرایط بنیادی نسبتا خوبی دارند.