تازه ترین خبرهای قبل از بازار

چهارشنبه 30 مهر ماه 1393

با نام و یاد خدا

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که شرایط با  دو روز گذشته  متفاوت  است  . اول این که  بخش عمده ای از شرکت ها  اطلاعیه های خود را  روی سایت  گذاشته اند و تکلیف بسیاری روشن  شده است  . گزارش ها  نه خیلی بد  بوده و نه خوب  ولی انتظار بازار بالا تر بود و از همین  رو امروز یک  نیمچه  فشاری را از سوی بازار در این  مورد  خواهیم  داشت  به خصوص ۲ گروه  ساختمان  و خودرو و البته  متعلقات  انها  یعنی لیزینگ و برخی دیگر با  فشار عرضه  سنگین مواجه می شوند  .

امروز درست  بر خلاف روز قبل بازار حتی منفی هم  خواهد  شد و این  تفاوت  امروز با  روزهای قبل است  که  فشار در بازار امروز بسیار بیشتر است  .

به نظر بازار امروز روز سختی برای سهامداران  پس از دو روز است  ولی از یک  سو  اگر به  برگشت  بازار باور داریم  که  همین  طور هم  هست  به نظر امروز در منفی ها  خرید بد نیست و شرایط برای خرید تا حدودی فراهم  است

امروز ممکن است  شاخض را  با  بانکی ها  مدیریت کنند ولی جو عمومی بازار منفی است  .

در حاشیه بازار

امروز حاشیه های خبرهای سیاسی جالب است  . دیروز در مهم ترین  خبرها  ، خبر فوت ایت  الله  کنی بود  که  اولین جلسه  مجلس خبرگان  جالب میشود . گفته می شود  رییس قوه  قضاییه  پیشین  یعنی ایت  الله  هاشمی شاهرودی به  سمت  ریاست مجلس  خواهد  رسید  . البته  تلاش هایی را نیز هاشمی  خواهد داشت  .

اما در سایر خبرهای سیاسی … دیروز سخنگو های امریکایی خوش درخشیدند  . سخنگوی کاخ سفید می‌گوید که در صورت توافق با ایران، دولت آمریکا تعلیق تحریم‌ها را درنظر خواهد گرفت.از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به سفر نخست‌وزیر جدید عراق به تهران واکنش نشان داد و گفت تهران می‌تواند به ترغیب بغداد به همکاری با تمام جناح‌های عراقی، به مبارزه با گروه تروریستی داعش کمک کند. د داخل نیز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار حیدر العبادی خاطرنشان کردند وضعیت فعلی منطقه و از جمله عراق، نتیجه سیاستهای غیر مسئولانه قدرتهای فرامرزی و برخی کشورهای منطقه در سوریه است.

در کنار ان  خبر مهمی را نیز داشتیم  . پایگاه خبری المسله در خبری فوری از حمله موشکی به سفارت آمریکا در بغداد خبر داد.این رسانه گزارش داد سه موشک کاتیوشا به سفارت آمریکا در منطقه الخضراء بغداد شلیک شده است.این رسانه به جزئیات بیشتری درباره این حمله اشاره نکرده است.

در بحث های هسته ای دیروز گمانه  زنی به اوج خود رسید  . تا جایی که پای خانم  سخنگو نیز به  شایعات  باز شد  . سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درخصوص خبر منتشره از سوی خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات ایرانی مبنی بر اینکه ایران خواهان لغو تدریجی تحریم‌ها یا رفع تحریم‌ها تنها در بعضی حوزه‌های خاص شده است را تکذیب کرد. رویترز در مطلبی که امروز صبح منتشر کرد مدعی شده ایران پیشنهاد سازش جدیدی ارائه کرده است، در مذاکرات هسته‌ای طرف‌های ایرانی گفته‌اند دیگر خواستار رفع کامل تحریم‌های اقتصادی در مقابل مهار برنامه هسته‌ای خود نیستند و ابتدا با رفع آخرین تحریم‌ها و مخربترین آنها موافقت می‌کنند.
خبرگزاری انگلیسی رویترز در مطلبی به نقل از مقامات ایرانی نوشت: «تهران با رفع تحریم‌های فلج کننده سال ۲۰۱۲ آمریکا و اروپا در حوزه انرژی و بانکی رضایت خواهد داشت. به گفته این مقامات پیشنهاد ارائه شده از سوی مذاکره کنندگان ایرانی از حمایت رهبر ایران برخوردار است.»رویترز به نقل از یک مقام ایرانی در ادامه نوشت: «ایران می خواهد به وضعیت قبل از اعمال این تحریم‌ها برگردد و موافقت با این (پیشنهاد)، در رسیدن به مصالحه‌ای تا تاریخ تعیین شده ۲۴ نوامبر کمک می کند.

هر چه  به توافق نزدیک تر می شویم  دشمنان  فعال  تر می شوند  .

یووال اشتینیتزوزیر اطلاعات اسراییل روز گذشته در مصاحبه با رادیو اسراییل با هشدار به کشورهای گروه ۱+۵ گفت : این کشورها چه اصراری به توافق با ایران تا مهلت تعیین شده ۲۴ نوامبر دارند.
او گفت: می توان توافق را به تاخیر انداخت و با ایجاد فشار بیشتر به ایران ، این کشور را واداشت تا از مواضع کنونی خود در موضوع هسته ای عقب نشینی کند.

در خبرهای سیاسی اقتصادی نیز قسط سوم بدهی‌های توافق ژنو به ایران پرداخت شدبانک مرکزی اعلام کرد: قسط سوم بدهی‌ های سررسید شده توافق ژنو به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.به گزارش مهر، بانک مرکزی گزارش داد: براساس توافق ایران و‌ گروه ۱+۵ مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار بابت بدهی های کشور هند در قالب قسط سوم، از طریق بانک مرکزی امارات دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شد.با احتساب واریز قسط سوم، مبلغ ۱٫۴ میلیارد دلار از کل مبلغ ۲٫۸ میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

در خبرهای اقتصادی  قرار بود در مورد  نرخ  سود  صحبت  شود  که  نشد  . محمدرضا پور ابراهیمی سه شنبه شب و پس از پایان جلسه شورای پول و اعتبار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: بسیاری از بانک ها براساس مصوبه دولت در سال های گذشته بنگاههایی را بعنوان تسویه بدهی از سازمان خصوصی سازی تحویل گرفته اند که اکنون بانک مرکزی خواستار خروج آنها از بنگاهداری است.وی تصریح کرد: برهمین اساس شورای پول و اعتبار در جلسه امشب این موضوع را بررسی کرد و در نهایت به این جمع بندی رسید.

در حوزه  پتروشیمی ، عباس شعری مقدم شامگاه سه شنبه در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش، افزود: با منطقی کردن قیمت خوراک و جذب سرمایه گذاران خارجی زمینه سرمایه گذاری در این صنعت افزایش یافته است. به گفته وی، براساس پیشنهاد دولت سرمایه گذارانی که در این مناطق و در صنایع پایین دستی سرمایه گذاری کنند از ۳۰ درصد تخفیف برخورد می شوند که البته مجلس شورای اسلامی باید این امر را تصویب کند.

در بودجه نیز خبرها  متفاوت  است . معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: باید خود را برای کاهش قیمت نفت در بودجه ۹۴ آماده کنیم. نوبخت با بیان اینکه کسری بودجه به معنای هزینه کردن بیش از درآمد است، بیان داشت: ما برای سال ۹۲ نیز بودجه را اصلاح کردیم و بر مبنای درآمد و هزینه عمل شد. با توجه به کاهش قیمت نفت برای بودجه سال ۹۴ باید خود آماده کنیم که چگونه عمل شود و هزینه‌ها را ترسیم کنیم.وی تأکید کرد: یکی از برنامه‌ها در برنامه ششم توازن منطقه‌ای بوده و تردید جدی وجود دارد که برای این منظور اعتبارات را بین استان‌ها تقسیم کنیم و فکر کنیم توازن رعایت خواهد شد.

در حوزه  اقتصادی منطقه نیز دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق گفت: باید سرعت صادرات ایران به عراق از طریق برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی و جهانی دو برابر شود و زمینه کار برای این موضوع فراهم است.

در بازار این  روزها  دلار کمی نزولی شده ولی بعید است  از قیمت های ۳۲۰۰  کمتر شود  . دیورز همانطور هم  شده و دلار به  این  محدوده  واکنش داده و به  سطح  ۳۲۳۰  بازگشت  .

در سوی دیگر باازرهای جهانی اغازی سرد  را داشتند  که نفت بازهم  در قیمت های ۸۲ و ۸۱ دلار درجا  می زد . طلا  هم در محدوده  ۱۲۴۷ دلار بود  .

قیمت  مس و روی هم  کم  شده است  . مس در محدوده ۶۶۸۶ دلار قرار دارد  و روی در محدوده ۲۲۰۰ است  که می تواند جالب باشد  . البته  در بین  این  فلزات  رشد قیمت  الومینیوم  نیز جالب است که  به ۱۹۳۵ دلار رسیده است  .

در مجموع  حاشیه های بازار کم  شده و به نظر باردیگر چشم  ها  از سیاست  به  سمت  کدال  چرخیده است  .

رمپنا

این سهم خوب دیروز صف را شکل داد و البته چندین بار عرضه شد . اگر به خاطر داشته باشید از قبل از صف شدن هدف دادیم ۷۵۰۰ و ۷۶۰۰ دیروز هم عرض شد مپنا به نظر در کوتاه مدت ۷۵۰۰ و ۷۶۰۰ را هدف گرفته در این قیمت ها بعید است سهم رشد بیشتری را داشته باشد . ولی یک نکته را دقت کنید سهم از نظر نموداری الگوی w را شکل داده و یعنی در یک مسیر با استراحت می تواند هدف بعدی ۸۵۰۰ را لمس کند پس دقت کنید اگر هم می فروشید شاید فروش همه ی ان مد نظر نباشد و به هر حال امکان رشد بیشتر هم هست . این موضوع در تحلیل های خود لحاظ کنید . سهم نیاز به یک استراحت موقت دارد .

وبشهر

در نماد های غبشهر و وبهشر تحولات خوبی در حال وقوع است . خبر مهمی که باعث تغییر و تحول در حال وبشهر و ساخت می شود خبرهای اقتصاد نوین است که شایعه شده در ۱۲ ماهه پایان سال یک تعدیل جالب را از برگشت برخی حساب ها و رشد سود برخی زیر مجموعه ها رو می کند. در سوی دیگر خبر افزایش سرمایه ۵۰% است که در این سهم رخ داده و سهم می تواند با رشد مواجه شود . در کنار ان وبشهر با کمک فروش سرمایه گذاری های خود ۸۸۴ ریال سود محقق کرده است که تکرار شدنی نیست البته . گفتیم که هدف اولیه فعلاً ۳۸۰۰ و ۳۹۰۰ ریال است . و به نظر امروز سهم به سمت صف برود هر چند عرضه زیاد است .

در این گروه از غبشهر انتظار این نوع گزارش خوب نمی رفت که در ۹ ماهه خوب پوشش دهد . شرکت در غبشهر با فروش منطقی از ۱۲۶۸ ریال موفق شده ۹۸۴ ریال را محقق کند و به نظر میرسد گزارش بدی نداده است . سهم طی ۶ ماه اتی اگر به هدف قیمتی ۸۵۰۰ ریال برسد بد نیست ولی این رشد قیمت نمی تواند سریع باشد .

گروه قطعه ساز

گزارش های ۳ نماد خرینگ ، خمحور و خنصیر به هیچ وجه جالب نبوده و به نظر اگر یک یا دو گزارش دیگر این شکلی از گروه قطعه سازی برسد وضعیت بسیار بد خواهد شد . بهتر است کمی ازاین گروه دور باشید ما پیشنهاد فروش ختور را برای نوسان دادیم ولی روی خمهر و حکمک هنوز مثبتیم که باید دید گزارش انها چه می شود ولی کمی شرایط سخت شده است .

گروه دارو

حقیقت امر این است که گزارش ها در گروه دارو بد نبوده ولی خیلی هم مثبت نبوده است به طور کلی دارویی ها در نیمه دوم رشد می کنند . ا برج ۸ و اوایل ۹ به بعد .

در بازار امروز دپارس به نظر گزارش خوبی داده است . دپارس سود عملیانی را نرمال ۵۱% پوشش داده است با رشد سود امین و تحقق ان سود دپارس نیز رشد می کند . اگر شنیدید دپارس در ۱۲ ماهه موفق به تحقق ۷۵۰۰ ریال سود شد نباید تعجب کرد . منتهی قیمت سهم کمی تند است ولی به راحتی به زودی سهم از ۴۰۰۰ تومان عبور می کند . امروز مثبت دامین برای او نیز خوب است .

دفرا در کار تزریق است . به نظر گزارش بدی نداده و امسال حداقل ۱۴۰۰ را دارد و به نظر قیمت منطقی سهم محدوده ۸۰۰۰ ریال است   با این گزارش سهم خبر خاصی را ندارد . او تنها به پوشش پیش بینی خود رسیده است .

در ددام و دیران دیروز توضیح دادیم که به نظر گزارشات انها نیز نرمال بوده ولی دیران به نظر رشد خوبی را خواهد داشت . در اسوه اما انتظار ما گزارش بهتری بود با این که سود عملیاتی ۶۰% پوشش داده شده است و امسال به راحتی ۲۴۰۰ و ۲۵۰۰ را دارد ولی قیمت سهم نیز کم نیست و با این گزارش سهم در همین محدوده درجا می زند .

در این گروه انتظارات از کی بی سی و سبحان دارو نیز بیشتر بود به خصوص کی بی سی که تحقق سود خوبی نداشت .

فملی

گزارش فملی واقعاً خوب بود هیچ کس انتظارش را نداشت . بر خلاف انتظارات بازار ملی مس گزارش خوبی داد مشکل صادرات محصولات شرکت تا حدود زیادی برطرف و حتی در نیمه دوم سال در صورت تحقق بودجه فروش شرکت و عدم افت قیمتهای جهانی مس این شرکت جای رشد عایدی را خواهد داشت فملی با اینکه موجودی مواد کاتد بالایی دارد گزارش بسیار خوبی داد . شرکت طی قراردادی تمام محصولات خود را به ترکیه تا سال ۹۵ پیش فروش کرده است .  فروش صادراتی نیز رشد چشم گیری کرده  است از ۳۸  میلیون  دلار به  ۲۷۴ . گزارش شرکت  بسیار خوب بوده  و به نظر تا  ۲۸۰۰ رشد کند.در ۳ ماهه اول ۲۴۲ میلیارد سود  کسب کرده است در ۳ ماهه  دوم  ۵۴۰  میلیارد تومان.سود عملیاتی در ۳ ماهه  سوم  ۲ برابر ۳ ماهه اول بوده. شرکت  ۲۷۴ میلیون دلار صادرات  داشته است  . در ۳ ماهه دوم  سال در مقایسه  با  ۳ ماهه اول فروش شرکت رشد ۱۰۰%داشته است.درست است  شرکت در فروش بهبود داشته است. این  به  صف شدن  مس کمک  می کند . پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ بر مبنای برآورد نرخ ۶۷۰۰ دلار جهت هر تن کاتد مسی با نرخ هر دلار۳۰۰۰۰ ریال جهت فروش محصولات شرکت ارایه شده است .

به نظر مجموع خبرها می تواند ضامن این باشد که فملی همچنان در مسیر رشد است . همین دیروز بود که کمی خوش بین نبودیم در کوتاه مدت روی مس و البته اشتباه می کردیم ولی توصیه می کردیم بلند مدت حالا هر دو مثبت شده و مس برای صادرات ۱ میلیارد دلار برنامه ریزی می کند . چیزیکه نه امسال سال بعد محقق می شود .

کفرا

زمانی کفرا اعجوبه بازار و یکی از شگفتی سازها بود . سهم نسبت به دوره قبل وضعیت خوبی ندارد اما نسبت به سود اعلامی ۲۴۲۵ ریالی که اعلام کرده است ۱۳۱۰ ریال پوشش داده است و این یعنی کمی تعدیل و با فرض سود شرکت به ۲۶۰۰ ریال برسد می تواند روی قیمت های ۱۶۰۰۰ ریال کمی حساب باز کرد ولی سهم شاید یک نوسان ۴ تا۸% را بدهد بعد از ان قیمت دیگر منطقی نیست .

گروه سیمان

نمی شود گفت گزارش ها منفی بوده ولی برای فصل تابستان می توانست بهتر باشد . البته بدی گروه غدیر نبود یک متولی است . غدیر و مسکن تا توانستند در مثبت سیمانی فروختند و البته غدیر سیمانی می فروشد و پتروشیمی می خرد این راهبرد هم برای بازار باید جالب توجه باشد . در این شرایط سکرما همچنان ایستاده است. به نظر این سهم رشد خوبی در این ۳ روز داشت و کمی استراحت کند ولی بادریگر رشد می کند و هتف سهم نیز در میان مدت بیش از ۱۲۰۰۰ ریال است .

انتظار ما از ستران بیشتر بود ولی با این گزارش یک افت محدود را می کند هر چند از نظر عملیاتی فروش پوشش بدی نداشته ولی سود عملیاتی کم بوده است . ان هم برای تابستان از همین رو ستران نیز بین ۳۶۰۰ و ۳۹۰۰ درگیر می شود

تعدیل منفی سدور جالب بود که دیروز مفصل در مورد او صحبت کردیم . نمی خواهیم سهامدارانش را ناامید کنیم ولی ۸۰۰۰ ریال هم برای سهم زیاد است .

در سشمال همه چیز نرمال پیش می رود ولی سود فروش دارایی در سود لحا شده است . به نظر قیمت های ۲۸۰۰ و ۲۹۰۰ ریال کف سهم بسته شده است و احتمالاً بین این محدوده تا ۳۳۰۰ ریال در نوسان باشد .

به نظر سغرب نیز با این پوشش بد نبود ولی صادرات شرکت با داعش نسبت به دوره مشابه نصف شده است .

وخارزم

دیروز در مورد این سهم و بازگشایی به موقع ان صحبت شد خارزم در مجمع از نیروگاه خوب خود گفت از خبرهای مثبت و در نهایت روزی که باز می شد با خبرهای خوب بانکی خوب باز شد . به نظر باید اجازه داد انرژی فعلی خارزم تخلیه شود . برای نوسان سهم نشان داده خیلی سنگین نمی تواند حرکت کند ولی برای میان مدت واقعاً قیمت های ۱۴۰۰ و زیر ۱۴۰۰ ریال می تواند جالب توجه باشد .

امسال خارزم در بهترین حالت ۴۵۰ ریال سود می سازد و انتظار داریم ابتدای سال ۹۴ قیمت سهم ۲۱۰۰و ۲۲۰۰ ریال باشد

تپمپی

چند روز است که برخی دنبال این سهم هستند . دقت کنید فعالیت اصلی به یک کنار شرکت به ازای هر سهم خود بیش از ۲۰۰۰ ریال بانک سامان دارد که با این وضع بانکی ها شرایط بدی نیست . این سهم فقط ۱۵۰ ریال سود در مجمع تقسیم کرد . سهم را زیر نظر داشته باشید . قیمت های ۳۸۵۰ و ۳۸۰۰ ریال برای بازگشایی قیمت منطقی است و می تواند پس از ان بازدهی مناسبی را بدهد به خصوص حالا که بانکی ها صف اند و این سهم در سامان نیز حضور دارد .

گروه قند

گروه غذایی و قند گزارش های خوبی نداشتند غشهد منفی گزارش داد و قند اصفهان نیز در ۶ ماهه ۷۰ ریال زیان ساخت که هزینه های شرکتدر بهای تمام شده بالاست و به نظر باید هر چجه سریعتر با رشد نرخ شکر موافقت کنند که طبق برخی شنیده ها فعلاً منتفی شده است و به نظر باید دراین گروه احتیاط کرد .

خموتور

گزارش این سهم نیز جالب بود اما باید یک نکته را در نظر داشت که قیمت با سود پیش می رود یا خیر . مشکل بسیار یاز سهم های کوچک این بود که قیمت با سود فعلی و رفتار سود اوری فعلی سهم همخوانی ندارد . در این سهم که می رود به سمت افزایش سرمایه به نظر حتی توقف نماد نیز می تواند رخ دهد . سود شرکت ۲۴۵ ریال اعلام شده است که در ۶ ماهه ۱۲۸ ریال محقق کرده . سه برابر شدن سود در دوره مشابه نکته مهمی برای سهم است ولی در نهایت سود خموتور شاید به ۴۰۰ ریال برسد و با این سود شاید ۲۶۰۰ و ۲۷۰۰ ریال پر سهم باشد پس این سهم نیز با این که گزارش خوبی داده ولی قیمت سهم قبلاً این گزارش را پیش خور کرده است .

بافق و فرآور

بافق کلاً کرکره فروش را پاین کشده است و از نظر تولید اما بد پیش نمی رود ولی ود همان است و فقط تولید کرده و فروش نداشته و صفر است . به نظر یک شوک منفی در سهم رخ می دهد و ممکن است صف فروش شود .

در فراور گزارش ان طور که باید نبود و انتظار ها از فراور زیاد بود . تحقق سود در حد ۱۰ تومان و ۱۱ تومان برای فراور جالب نبود و علاوه بر منفی شدن خود فراور کل گروه روی را نیز از ترس یک گزارش بد منفی کرد . گفته می شود در این گروه شاید بازهم بهترین گزارش به باما برسد .

ونفت

گفته می شود ونفت تعاملاتی را با بانک پاسارگاد دارد که می تواند برای بازار جالب باشد . گویا از این بانک وام گرفته شده و یکی از زیر مجموعه های بانک نیز در پروژه ای سهیم است . حتی شایعه فروش بخشی از سهام به بانک مطرح شده که ونفت سود غیر عملیاتی شناسایی می کند . به نظر سهم بد نیست ولی باید حسابی در مورد او مراقب بود چرا که ریسک بالایی دارد .

ومعادن

با خبرهای خوب از کگل و گروه سنگ آهن و صف شدن مس با این گزارش شرایط ومعادن نیز تغییر کردو صف خرید سنگین شد . به نظر میرسد ومعادن با همین پای لنگ لنگان به سمت ۲۹۰۰و ۲۹۵۰ ریال حرکت کند و بازدهی مناسب یا داشته باشد . سهم البته تازه بازی خود را اغاز کرده و حرکت او به زودی اهداف بیش از این و محدوده ۴۰۰۰ را هدف گرفته است ولی نه در کوتاه مدت .

فعلاً نوسان تا ۲۹۰۰ و ۲۹۵۰ ریال است .