نبض بازاردر دستان نماد خودرو

نگاهی به بازار دوشنبه 5 آبان ماه 1393

امروز بازار را در حالی اغاز کردیم  که  شرایط با  روز قبل متفاوت  بود .از شب گذشته و با  اهرم  خودرو  مشخص بود  که  بازار می تواند  رشد کند ولی یک  نکته  این  بود که خودرویی که با گزارش خود  نجاتگر بازار بود  با  بازگشایی خود  سقوط در بازار را  رقم  زد  . خودرو  امروز نبض بازار بود و البته خبرهای مختلف سیاسی و اقتصادی هم  موثر بود ولی در مجموع  بازار برای رشد بهانه می خواست  که گزارش خودرو  به او  داد  برای عرضه نیز بهانه می خواست  که  بازگشایی ضعیف و سپس کاهش باعث این  روند  شد

این روزها پتروشیمی ها با رشد ارام قیمتی همراه شده اند پتروشیمی هایی که کم کم توجه بازار به انها جلب شده و به نظر میرسد همچنان با روند ارام مثبت به کار خود ادامه دهند

گزارش ۶ ماهه خارک اگر چه با تعدیل مثبت همراه نبود اما پوشش بالای سود شرکت از یک سو و در نظر گرفتن قیمت دلار ۲۶۵۰ تومانی برای نیمه دوم سال از سوی دیگر وعده تعدیل مثبت را در این سهم بسیار پررنگ کرده است . امروز خارک  هم  مثبت  بود و حتی تا  صف خرید پیش می رفت  .  در حالی که  سهم  به  راحتی می تواند  تعدیل بدهد ولی این  کار را  نکرده و گفته است که طی شش ماهه ۲۳۰ تومان  و حدود ۷۰% از سود ۳۳۰ تومانی خود را پوشش داده است  سود عملیاتی نیز با  پوشش ۷۰% مواجه  شده است  . شرکت در سه ماه اول ۱۲۱ تومان و سه ماه دوم ۱۰۹ تومان سود محقق کرده است .  همچنین شرکت ۵۷% بودجه خود در تولید را پوشش داده است هر چند تولید تابستان افت ۲% نسبت به بهار داشته است  .  در مورد  شرکت  باید گفت  که  متانول را حدود ۳۴۰ دلار در بهار و ۳۵۵ دلار در بهار با نرخ تسعیر ارز ۳۲ هزار ریالی فروخته است و پیش بینی فروش متانول ۳۵۰ دلار , پروپان و بوتان ۷۵۰ دلار ، پنتان ۸۴۰ دلار و گوگرد ۱۱۵ دلار و با نرخ تسعیر ارز ۲۶۵۰۰ ریالی برای باقیمانده سال نموده است . به نظر بحث نرخ  خوراک  و این  که  با  ۱۳ سنت  است  یا  ۱۶ سنت  مهم  است ولی به نظر ۱۳ سنت  باشد  . در مجموع  اما  به نظر شخارک  ۴۲۰۰  ریال  در پایان  سال  سود  محقق کند و تعدیل را  به ۹  ماهه  موکول کرده است  .  در این  گروه  منفی های شکبیر نیز می تواند  مورد  توجه  باشد  سهم  پتانسیل های بالایی را دارد  .

بازار همچنان در انتظار گزارش ۶ ماهه جم میباشد جمی که میتواند در صورت تعدیل مثبت در گزارش ۶ ماهه خود تا سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان رشد نماید .

در این  گروه  روی مارون  جو خیلی مثبت  است و همه منتظر سود  ۸۲۰۰ و ۸۳۰۰  ریالی و بازگشایی سهم  هستند  .

ایرانخودرو با گزارش مثبتش امروز امید را به خودروییها بازگرداند اما خود انطور که باید و شاید از این گزارش مثبت متنفع نشد خودروییهایی که به نظر میرسد فعلا برای تعیین روندشان منتظر اخبار و شایعات پیرامونشان ماند. خیلی ها  می گویند خودرو  که  کاری نکرده است و این  سود  را  بازار انتظارش را داشت  اما  واقعاً  مهم این بود که در میان گزارشات نه چندان دلچسب اکثر گروه ها و نمادها ، خودرو  تعدیل خوبی رو  کرد  به خصوص در گروه خود که  زامیاد با این وضعیت  مواجه  بود . در نماد  خودرو سهم  با  تعدیل بیش از ۱۰۰% سود خود را   ۳۲۴ریال  اعلام و از ان  مهم  تر تحقق ۶ ماهه ۲۱۰ ریال را در ۶ ماهه  نهایی کرد  که در ظاهر گزارش خوبی است  و به نظر نکات  مثبتی دارد  .فروش ۳ ماهه اول ۳۲۷۱۳ فروش ۳ ماهه دوم ۳۵۵۴۷ هزار میلیارد ریال  بوده است  . سود عملیاتی ۳ ماهه اول ۲۹۲ م تومان عملیاتی ۳ ماهه دوم ۴۵۴ میلیارد  تومام که  به نظر این بهترین نکته گزارش خودرو ستهزینه مالی هم کم نشده و حتی در پیش بینی  جدید افزایش داشته است  . در روند  تولید  و بودجه نیز به نظر موفق بوده است . برای یک پیش بینی زود است ولی با این مشخصات  حداقل ها  را  باید گفت که به نظر سود عملیاتی ۱۵۵۰۰ می تواند برای ۱۲ ماهه خودرو  محقق شود و در نهایت سود ۴۶۰ تا ۴۸۰می تواند راحت محققشود  . البته سود  تا  ۶۰۰ ریال  هم می تواند  رشد کند ولی به نظر خودرو  پله  پله  سود  اعلام می کند  هدف بعدی اعلام  سود  تا  ۴۸۰ ریال  است و بعد  به  سراغ  ۶۰۰ می رود  . عرضه های حقوقی در نماد ایرانخودرو امروز تمامی نداشت قیمتهای ۳۰۰ تومان به تابوی سهم تبدیل شده است و این جو روانی حتی با تعدیل مثبت ۳ رقمی بالای ۱۰۰ درصدی هم شکسته نشد.

به نظر مثلث طلایی خودرو  همان  خودرو  ، ورنا و خبهمن  باشد  . با این  تفاوت  که خگستر  و وساپا نیز روی نیمکت  نشسته اند

سایپا اوضاع خوبی ندارد اما گزارش ایرانخودرو کمی از شدت فروشش کاست سایپا قصد دارد تا ۱۳ محصول جدید را به بازار عرضه نماید همچنین شرکت شدیدا به دنبال گسترش بازارهای صادراتی خود میباشد سایپایی که شاید در بهترین حال تحقق بودجه فعلی را بتوان از سهم انتظار داشت

این روزها حجم معاملات در گروه بهمن رشد خوبی ایفته است گردش پول در این شرکت به خوبی مشهود میباشد و دیگر از خبهمن بی نوای ماه های گذشته خبری نیست خبهمن به دنبال یک خبر یا پتانسیلی برای شکست سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان میباشد

امروز گزارش ختور روی کدال  نشست انصافاً اگر در یک  روز عادی گزارش منتشر میشد  سهم  صف بود  رشد فروش و  سود عملیاتی در گزارش ختور مشهود  بود ولی واکنش بازار خیلی جالب نبود  .

مدتی است بانکها حسابی مورد توجه بازار و سهامداران حقوقی قرار گرفته اند بانکهایی که پتانسیل های بنیادی خوبی داشته و گزارشات خوبی هم ارائه کردند و با توجه به برنامه های گسترده بانکها میتوان همچنان بانکها را گروه مورد توجه بازار دانست

بانک ملت ارام ارام به سمت قیمتهای ۲۰۵ تومانی گام برمیدارد بانک ملت را نباید دست کم گرفت گزارش ۶ ماهه بانکگزارش خوبی بود و نشان از رشد عملیاتی شرکت داشت به نظر میرسد خرید سهم با دید حتی نوسانگیری در قیمتهای ۲۰۰ تومان ارزشمند باشد

سینا به سمت قیمتهای ۱۸۰ تومان عقب نشینی میکند سینایی که فعلا چشم انداز رشد سوداوری از سهم دیده نمیشود اما بازار اعتقاد دارد تا پایان سال باز سینا سود ۴۰ تومانی را خواهد ساخت در مقطع فعلی روند نوسانی را از این بانک بورسی را انتظار داریم

این روزها معدنیها به جز ملی مس مابقی اوضاع چندان جالب توجهی ندارند ظاهرا بازار از گزارشات ۶ ماهه معدنیها انتظارات بالاتری داشته است که تحقق نیافته است

ملی مس بالاخره در استانه قیمتهای ۲۸۰ تومانی به تعادل رسید شفاف سازی و نشست خبری دیروز مدیرعامل مس نشان از اینده درخشان این شرکت داشت ملی مسی که به نظر میرسد بازیش تا قیمتهای ۳۰۰-۳۲۰ تومان به شرط عبور از قیمتهای ۲۸۰ تومانی ادامه داشته باشد. دیروز در مورد  فملی در همه  رسانه ها  مفصل بحث بود . مدیر عامل شرکت  امار جالبی را داده  بود . احمد مرادعلیزاده در یک نشست خبری با اشاره به بازنگری در طرح های توسعه‌ای شرکت ملی مس، اظهار داشت: این طرح‌ها به منظور دستیابی به تولید ۴۰۰ هزار تن مس تا پایان سال ۹۸ مورد بازنگری قرار گرفتند و ۱۷ طرح برای اجرا تعیین شدند. شرکت ملی مس برای اجرای این ۱۷ طرح مهم، ۱۹۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی و ۴۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی انجام خواهد داد که تاکنون ۶۱۵ میلیون یورو و ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. شرکت ملی مس برای اجرای این ۱۷ طرح مهم، ۱۹۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی و ۴۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی انجام خواهد داد که تاکنون ۶۱۵ میلیون یورو و ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. در ۷ ماه سال جاری، حدود ۱۸ درصد بیشتر از برنامه پیش‌بینی شده، تولید مس داشتیم و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نیز بیشتر از برنامه پیش‌بینی شده، تولید داشته باشیم. البته او بحث ارزان فروشی به  ترک ها  را نیز رد  کرد  . بحث کابل ترکی که  وارد بازار شده  حاشیه  ساز بود ولی صورت های مالی نیز فروش به  قیمت های کمتر را نشان  نمی دهد  .  امروز سهم  برای لحظاتی حتی روی صفر می چرخید اما  با  تمایل حقوقی ها  جو مثبت  شد و صف خرید بود .  به نظر کم کم  فملی را  بالای ۳۰۰۰ نیز زیارت  می کنیم  .

این روزها بیمه ای ها به دلیل گزارشات مثبت خود که همراه با تعدیل مثبت و پوشش های مناسب میباشد باعث شده است تا سهام این گروه امروز را در صدر جدول قرار بگیرند . چند روزی بود که در مورد  این  گروه  بحث می کردیم  .. امروز صبح  هم  نوشتیم  که واقعاً اگر ساختمانی ها  دارایی محور هستند  به نظر بیمه ها  با این  ارزش بازار و دارایی قوی تر به نظر میرسند  به خصوص ۳ شرکت  البرز، اسیا و دانا د در مورد  انها  البرز به نظر بهترین  گزینه است و بهترین  گزارش ها  را نیز داده است  . به نظر شرایط خوبی را در این  مدت  در بیمه ها  شاهدیم  و کم کم  باید منتظر یک  چرخش  و یک رشد ۱۵ تا۲۰% باشیم.

بیمه ملت هم تعدیل مثبتش تاپایان سال قطعی میباشد این سهم بیمه ای هدفقیمتی ۲۲۰ تومانی را دنبال میکند به خصوص اینکه شنیده میشود بیمه ملت موفق به اخذ چند قرار داد جدید نیز شده است . البته  سراغ  بیمه نروید  چرا که  دو هفته دیگر افزایش سرمایه  شرکت  ثبت می شود  .

بیمه پارسیان هم جای رشد ۱۰ درصدی سود خود را دارا میباشد اما فعلا مقاومت ۲۴۰ تومانی مانع از رشد قیمتی جدی این سهم بیمه ای شده است بیمه پارسیانی که افزایش تولید و فروش ایرانخودرو تاثیر بسزایی در افزایش حق بیمه های صادره اش خواهد داشت

امروز سرمایه گذاری شاهد پس از مجمع و افزایش سرمایه  با بازدهی ۷ درصد به بازار بازگشت شاهدی که خبرهای خوبی را در مجمع شاهد بوده و به نظر میرسد فعلا قیمتهای ۱۴۰ تومانی بتواند سطوح مناسبی برای این سهم سرمایه گذاری باشد شاهدی که زمینهای بسیار عالیو پرپتانسیلی در اطراف تهران دارد

اذراب عملکرد ۶ ماهه خوبی را منتشر نکرد فاذری که فردا باید با قیمتهای ۲۸۰ تومانی دست و پنجه نرم کند سطوحی که اگر شکسته شود فاذر ۳۰۰ تومانی را به ارمغان خواهد اورد . گقته می شود  فروش یکی از ساختمان  های شرکت عاملی برای تعدیل در فاذر است .

در نماد  فلوله  امروز احتمال  بازگشایی بود  . شرکت سود خود را  از ۵۵ به  ۳۱ ریال  رسانده است  . تازه  در ۶ ماهه  زیان نیز شناسایی کرده وبا این  که  سود عملیاتی پیشرفت داشته است ولی خبر خاصی نداشته.  واقعاً به نظر ۱۷۱۰  ریال  بازگشایی امروز فرصت فروش بود  .

در بازار امروز ولیز نیز گزارش داد در حالی ۴۲۰  ریال  سود دارد و ۲۰۷ ریال  سود محقق کرده است که کمی در ۳ ماهه  دوم  عقب مانده است  . به نظر گزارش درخشانی را نداده است  . ولی واقعاً ۲۱۰۰ و ۲۰۰۰ ریال  نیز دیگر فروش ندارد  . در مورد  گروه  لیزینگ  امروز خودرو  مثبت  شده  بود که کمی جان  گرفت وگرنه خیلی اهل رشد با این گزارش ها  نبودند  .

در بین  سرمایه  گذاری ها  با دید  میان مدت  واتی و وصنعت هر دو افزایش سرمایه  دارند به نظر واتی بهتر است ولی وصنعت نیز می تواند  گزینه خوبی باشد . برای صندوق های با یدد  ۵ الی ۶ ماهه هر دو سهم  به خصوص واتی یکی از گزینه های خوب سرمایه  گذاری است . واتی هم  تلفیقی خوبی دارد و هم  افزایش سرمایه  ۲۵۰% به  زودی از راه  میرسد  .

با این  که  سهم  در ۶ ماهه پوشش بدی نداشت ولی به  کاهش سود  رو اورد  . شاید خیلی از شرکت ها  گزارش های ضعیف تری دادند ولی مگسال  تعدیل منفی داد  . شرکت  سود خود را  با  کاهشی جدی از ۵۲۸۷ به  ۳۵۹۳ ریال  رسانده است  . شرکت دلائل تغییرات را افزایش مقدار فروش شیر از ۲۹۶۶۳ تن در پیش بینی قبلی به ۳۰۰۰۱ تن در پیش بینی جدید (معادل ۱درصد افزایش) و کاهش نرخ فروش شیر از ۱۳۸۸۴ ریال در پیش بینی قبلی به ۱۲۹۹۰ ریال در پیش بینی جدید (معادل ۶ درصد افزایش)، کاهش مبلغ فروش دام از ۷۷۰۰۹میلیون ریال در پیش بینی قبلی به ۶۸۷۷۵ میلیون ریال در پیش بینی جدید، افزایش مبلغ فروش محصولات زراعی از ۲۴۴۱۷ میلیون ریال به ۲۶۸۸۰ میلیون ریال در پیش بینی جدید و افزایش قیمت تمام شده و هزینه های اداری و فروش به علت افزایش هزینه مواد و دستمزد اعلام نموده است. نکته  جالب این  است که در فایل های ضمیمه  افزایش سرمایه  ۵۶۰% شرکت  از محل تجدید ارزیابی دارایی ها  جدی شده است و فایلهای ان  اماده است و گویا در گیر و دار مصوب شدن  در بورس است  . سهم  امروز در ۳۲۰۰  قرار گرفت  هنوز هم  می گوییم در قیمت های فعلی با دید  بلند مدت و میان مدت  مناسب است  .

به نظر برای خرید وتوشه نیز مناسب است  . فرایند  رشد ابسال  و برخی دیگر نیز در بازار می تواند  رخ  دهد  .

در گروه  نفت خبرهای شتران  جالب بود  . ونفت  امروز سر خود را پایین  نگه داشته  بود و حتی در ۴% منفی هم  معامله میشد  .  به نظر ونفت  در ۲۵۰۰  ریال  یک  برگشت  خواهد کرد البته  چارتیست ها  معتقدند  سهم در ۲۵۰۰ و ۲۵۰۰  قطعاً حمایت  محکمی دارد . دیگر سهم  مثبت  گروه  شپاس است  که خبرهای صادرات  قیر از مهم ترین  اتفاقات سهم  است . امروز بهران  هم در قیمت های ۱۱۰۰  و ۱۱۵۰  باز شد . در نماد  شبهران   شرکت  پس از افزایش سرمایه  سود خود را  اعلام  کرده است البته  سود  شرکت  از ۴۴۳ میلیارد تومان  به  ۴۶۰  افزایش یافته و نکات  مثبتی چون  ۱٫۵ برابر شدن  سود عملیاتی و رشد فروش  از مهم ترین انهاست . شرکت به ئلیلی فروش ضد یخ  بودجه  را در ۶ ماهه  دوم  می تواند  محقق کند ولی تعدیل بعید است  . شبهرن  ۲۳۰۰ ریال  سود  پیش بینی کرده است و امروز منطقی باز شد  .

امروز گروه  رایانه  خیلی نرم  مثبت  بود از رانفور تا  رتاپ و رکیش و همکاران  مثبت  بودند  .

امروز صف پترول  داده نشد ولی به نظر فردا عرضه ها  بیشتر است  . به نظر بازدهی برخی فردا در سهم  ه  ۱۵% میرسد  که  بسیار مناسب است  سهم  پس از مجمع  باز شده و محدود بود  .  گویا  چند  حقوقی به  دنبال  خرید سهم هستند  به نظر پترول در این  شرایط جای رشد احتمالی را حداقل تا  ۲۵۰۰ و ۲۶۰۰  ریال  داشته  باشد  .

به  زودی گزارشی از فارس منتشر می شود که هم  برای غدیر و پارسان و هم خوب فارس بسیار مهم  است  . امروز فارس صف فروش شده  بود واقعاً فارس ۱۲۰۰  تومانی برای هر دیدی با  هر شرایطی می تواند  جالب باشد  .

امروز حفاری هم  صف فروش بود . به نظر فردا در قیمت های زیر ۵۶۰۰  به نظر برای خرید تازه  جذاب می شود  .