چشم انداز بازار چهارشنبه

چهارشنبه سوم دی ماه 1393

با نام و یاد خدا

امروز بازار را در حالی اغاز می کنیم که اخرین  روز از هفته ای را پشت  سر می گذاریم  که جو همه جوره  مثبت  است . از رشد قیمت  نفت ، رشد دلار ، رشد قیمت  سهم ها  و  … پی به ای ها  رشد کردند  . رئیس جدید حمایت  کرد و ایتم های دیگر  . در بازار امروز به نظر شروع  بسیار خوبی را در بازار داریم  ولی رفته  رفته  موج  عرضه در بازار کمی بیشتر می شود و اواخر وقت  بازار در یک  شرایط نرمال  قرار  خواهد داشت .

در این  شرایط می توان  گفت  که  بازار در یک  روز نرمال  در شرایط نرمال خوبی قرار می گیرد ولی هیجان  خرید و صفوف سنگین  خرید را ندارد.

امروز البته  گروه خودرو  ، ساختمان ، پتروشیمی ۳ گروه  پیشرو  بازار است و بانک ها نیز بد  حرکت  نخواهند  کرد  ولی در مجموع  مثل روز دوشنبه  شاید بازار مثبت  نباشد  .

در بازار امروز باید یک  نکته  را در نظر داشت که  هنوز خبری از حجم  های سنگین  نیست .

بازار تا  با  حجم  بالا  مثبت خود  را تثبیت  نکند  یک  نشانه  موفق  نخواهد بود  .

در این  شرایط بهتر است  بازار را  برای روز شنبه قضاوت  کنیم و امروز را نیز به حال  خود  بگذاریم  .

در حاشیه بازار

و اما  سری به  حاشیه های بازار بزنیم  . خبرهای سیاسی کم  است  ولی جالب توجه  است  .

در این  روزهای اخر همه در مورد  توافق هسته ای حرف می زنند . همچنین  باراک اوباما  . اشاره باراک اوباما به توافق ژنو است که ایران و کشور های آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان، گروه ۱+۵، سال گذشته به توافقی موقت برای حل مناقشه هسته ای ایران دست یافتند. طبق این توافق ایران بخش هایی از فعالیت های هسته ای خود را متوقف کرد و در مقابل از برخی از تحریم ها علیه ایران کاسته شد.

سوزین روز سه شنبه درگفت و گو با رادیو بین المللی فرانسه گفت: ‘بدون شک موضوع هسته ای ایران یکی از موضوعات دیپلماتیک بین المللی در سالهای گذشته است و تاکنون مذاکرات غرب و ایران به خوبی پیش رفته است .وی درعین حال گفت : اما دشوار است که بتوان گفت درسال آینده چه چیزی ممکن است، تغییر کند.

مقام فرانسوی تنها راه پایان دادن به موضوع هسته ای ایران را تداوم مسیر گفت وگوهای دیپلماتیک دانست .

وی افزود: ‘توافق موقت ژنو حتی اگر تا این لحظه برای دو طرف مناسب باشد اما دو طرف باید به فکر راه حلی فراگیر و توافقی جامع و نهایی باشند.’ سوزین گفت: ‘در حال حاضر بزرگترین اختلاف میان دو طرف چگونگی لغو تحریم هاست. ایرانی ها به این فکر می کنند که آیا وعده آمریکا در لغو تحریم ها عملی خواهد بود یا خیر؟ شاید هدف این بی اعتمادی، بیشتر از آنکه رئیس جمهوری آمریکا باشد، متوجه کنگره آمریکاست .

در مهم ترین  خبرهای اقتصادی خط اعتباری بین بانک های ایرانی و بانک صادرات و واردات هند ایجاد شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، با امضاء توافق نامه ای بین بانک صادرات و واردات هند و ۸ بانک خصوصی و دولتی ایران شرکت های ایرانی میتوانند برای تامین کالا ،تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی از این خط اعتباری استفاده کنند.رضا انصاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند گفت: سقف استفاده از این خط اعتباری نامحدود است اما در مرحله اول ۱۵۰ میلیون دلار برای استفاده شرکت های ایرانی در نظر گرفته شده است که پس از اتمام آن این خط اعتباری به صورت نامحدودتمدید خواهد شد.رضا انصاری استفاده از کالا ها و تجهیزات ساخت هند در اجرای طرح ها را از مفاد این توافق نامه اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه کشور هند در زمینه راه آهن و تولید ریل ،فولاد و آی تی از کشورهای مطرح دنیااست ،بیشترین خط اعتباری به پروژه های زیربنایی و راه آهن و معدن اختصاص خواهد یافت .وی افزود: با موافقت دولت هند ارز حاصل از صادرات تجار ایرانی از طریق بانک های ایرانی که در یوکو بانک هندحساب دارند به حساب انان واریز خواهد شد.

بازی های نفت  ادامه  دارد  . روزنامه سعودی الحیات به نقل از وزیر نفت عربستان نوشت: این کشور آماده است تولید نفتش را افزایش داده و سهم بزرگتری از بازار را بدست بیاورد تا تقاضای مشتریان جدید را تامین کند.به گزارش ایسنا، علی النعیمی، در پاسخ به این پرسش که آیا عربستان به دنبال حفظ سهم بازار ۹٫۷ میلیون بشکه در روز است، گفت: بله مگر اینکه مشتری جدیدی پیدا شود و در آن صورت ممکن است تولید نفت را افزایش دهیم.این اظهارات قوی‌ترین سیگنال ارسال شده از سوی عربستان تاکنون است که نشان می‌دهد بزرگترین صادرکننده نفت جهان در برابر افت قیمت نفت، قصد کاهش تولید را ندارد و در عوض مایل است از هزینه تولید اندک برای گرفتن سهم بیشتری از بازار از رقیبان غیراوپک خود بهره برداری کند.نعیمی در یک کنفرانس تولیدکنندگان نفت عرب که روز یکشنبه در ابوظبی برگزار شد، اظهار کرد: عربستان سعودی حاضر نیست برای حمایت از بازارهای نفت تولیدش را کاهش دهد حتی اگر تولیدکنندگان خارج از اوپک دست به چنین اقدامی بزنند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بهترین راه برای واکنش به شرایط کنونی بازار نفت این است که اجازه داده شود تولیدکنندگان با بهره‌وری بالا تولید کنند.وزیر نفت عربستان در مصاحبه روز دوشنبه خود گفت: بر مبنای تحلیل‌هایی که انجام داده ایم، تولید را در اوپک کاهش نخواهیم داد. علی النعیمی گفته است: بهتر است اجازه داد که آنهایی که کارایی بهتری در تولید نفت دارند، تولید کنند.وزیر نفت عربستان تاکید کرده است، تولید کنندگانی که با هزینه بالاتر نفت تولید می کنند قادر نخواهند بود که به افزایش تولید ادامه دهند.سهیل المزروعی، وزیر نفت امارات متحده عربی، نیز درهمین نشست، از تولید کنندگان غیر عضو اوپک انتقاد کرده است و انها را به مسئولیت ناپذیری متهم کرده است.

افزایش امیدواری ها در خصوص افزایش تقاضا برای نفت با توجه به اینکه آمار و ارقامی که این روزها درباره اوضاع اقتصادی آمریکا منتشر می شود بیشتر مثبت است ،باعث شد بهای نفت خام سبک شیرین، وست تگزاس اینترمیدییت، در معاملات روزسه شنبه اندکی افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، بهای هر بشکه نفت خام سبک شیرین، وست تگزاس اینترمدییت، در آغاز معاملات بازار نفتی نیویورک، نایمکس، برای تحویل در ماه فوریه با پنج سنت افزایش نسبت به پایان معاملات روز کاری پیشین، به ۵۵ دلار و ۳۱ سنت رسید.

باب یاگر، کارشناس شرکت مادر تخصصی خدمات مالی و بانکداری میزوهو آمریکا Mizuho USA که اطلاعات و تحلیل‌های لازم در خصوص مسائل نفتی و نوسانات آن را نیز ارائه می‌کند، در این باره می گوید به نظر می رسد قیمت نفت روند افزایش را در پیش گیرد زیرا انتشار اخبار مثبت درباره میزان رشد اقتصادی برخی اقتصادهای مطرح جهان نقش حمایتی را برای افزایش قیمت نفت ایفا خواهد کرد. هنگامی که در اقتصادهای بزرگ جهان میزان تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد زمینه برای افزایش تقاضابرای نفت نیز افزایش می یابد و این امر افزایش قیمت نفت را توجیه می کند.

براساس اعلام وزارت بازرگانی آمریکا میزان رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم امسال پنج درصد بوده که نسبت به پیش بینی های قبلی یک و یک دهم درصد افزایش را نشان می دهد. این رقم برای رشد اقتصادی آمریکا عملکرد اقتصادی خیلی خوبی به حساب می آید زیرا از سه ماهه سوم سال ۲۰۰۳ تاکنون سابقه نداشته است امریکا چنین رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده باشد.

این کارشناس نفتی می گوید با توجه به همین واقعیت ، پیش بینی می شود قیمت نفت به بالای ۶۰دلار در هر بشکه برسد.در حوزه  گازی پیشرفت های خوبی حاصل شده است  . به گزارش خبرنگار مهر، افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز طبیعی از پارس جنوبی مهمترین برنامه شرکت ملی نفت ایران در سال جاری است که با گذشت حدود ۹ ماه از سال ظرفیت فرآورش گازهای ترش از میدان مشترک با قطری ها نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.بیژن زنگنه وزیر نفت فروردین ماه سال جاری با ارائه برنامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز از پارس جنوبی، تاکید کرده بود: تا پایان سال جاری ظرفیت برداشت و فرآورش گازهای ترش از این میدان مشترک دست کم حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد

در مورد کاهش سود بانکی ادامه دارد :سید کامل تقوی نژاد درگفت‌وگو با فارس،با اشاره به مصوبه جدید بانک مرکزی برای نرخ‌های سود سپرده، اظهارداشت: همه مدیران حاضر در جلسه نوزدهم آذر ماه بر اجرای مقررات و نظارت جدی بانک مرکزی تاکید کردند. آقای سیف معتقد بود با نظارت بازرسان بانک‌ها بر این مصوبه، به طور قطع، نرخ‌های سود سپرده اجرایی شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش نرخ تورم، بحثی درباره کاهش نرخ سود مصوب سپرده و تسهیلات در ماه‌های آینده مطرح نشد،گفت: هدف اول بانک مرکزی جلوگیری از نرخ‌شکنی بانک‌ها و موسسات و اجرای درست نرخ‌های تعیین شده سپرده است و پس از عبور از این مرحله، با توجه به کاهش نرخ تورم قطعا نرخ سود می‌تواند در آینده باز هم کاهش یابد.

در همین  راستا روحانی با اشاره به افزایش تعداد بانک ها در ۱۰ سال اخیر ادامه داد: بانک ها بجای آنکه پول ها را صرف تاسیس شعبه‌های مجلل کنند، پول آن را در تولید بیاورند و بانک های دولتی هم سرمایه های خود را در اختیار کارآفرینان مولد قرار دهند.

چند ماه پیش نیز در دیداری که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با تعداد از مراجع تقلید و علمای قم داشت، بر این موضوع یعنی کاهش تعداد شعب تاکید شده بود و آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری نسبت به وجود تعداد زیاد شعبات بانک‌های مختلف در سراسر کشور و نحوه رقابت آنها در پرداخت سودهای بانکی سپرده گذاران هشدار داده بود

آخرین خبربورسی نیز حاکی از  اولین تصمیم فطانت فرد  دارد  که  تفویض اختیارات «سازمان بورس» به «شرکت بورس» است  که این  نیز یک  تصمیم  جالب توجه  برای بازار است  و می تواند  مهم  باشد  .

در حوزه  دلار به نظر دلار این  روزها  در محدوده  ۳۵۰۰ و ۳۶۰۰  ارام  گیرد . این در حالی است که نرخ  رسمی دلار از ۲۷۰۴ هم  عبور کرده است . البته  تقویت  دلار در بازار ها نیز مهم  بوده است  . در همان  روز هم  گفتیم  که  دلایل بانک  مرکزی در نرخ  ارز نشان  از ادامه  رشد  دارد .

و اما در حوزه  بازارهای جهانی

در بازارهای جهانی مهم ترین  خبر رشد اقتصادی ۳ ماهه چهارم امریکا ۵ درصد است و این  نشان  می دهد  اوباما  واقعاً موفق بوده است  . این  خبر امروز در بازارها  بسیار تاثیر گذار بود و رشد قیمت  نفت  تا  ۵۷ دلار را  رقم  زد . در کنار این  شرایط طلا  سقوط نکرد ولی در سطح ۱۱۷۸ قرار داشت  . مس در سطوح  ۶۳۸۲  و روی در سطح ۲۱۶۱ دلار قرار دارد . به نظر این  فلزات  نیز کم کم  رشد کنند  .

توریل

سهم را خوب خریدند . روز بازگشایی نوسان خیلی زیادی نداشت ولی در مجموع پی به ای بالا کمی او را ازار می دهد . به زودی حق تقدم توریل باز می شود به نظر ۱۶۰۰و ۱۷۰۰ ریال می توان باعث جولان در روزهای اتی در حق تقدم شود و بازی های نوسانی خوبی را ایجاد کند .

برای نوسان حق تقدم در قیمت های یاد شده بهتر از سهم است .

گروه بانک

خبر این که برخی خطوط اعتباری از طریق هند باز شده است خبرخوبی بود . به نظر امروز ۳ بانک دولتی ملت تجارت صادرات مثبت باشند   . از بین این ۳ برای نوسان تجارت و برای نگهداری ملت گزینه قوی تری است .

گروه پالایش

زمزمه هایی در جریان است که در گروه پالایش وزیر نفت به عدم اجرای کیفی سازی در سال ۹۳ تن دهد و سال ۹۴ را برای اغاز کیفی سازی مطرح کند . گویا چانه زنی ها در این رابطه بازهم جدی تر شده است . ببنید خبر انقدر گنگ و مبهم و غیر قطعی است که نمی توان حرفی زد .

به نظر این احتمال وجود دارد که این اتفاق رخ دهد ولی در حال حاضر به هیچ وجه نمی خواهیم نتیجه گیری کنیم و فقط و فقط بحثمان اطلاع رسانی است .

ولی اگر خبر صحت داشته باشد باید چشم بسته پارسان را خرید .

دو شرکت ساختمانی

زهر فروشنده های وساخت گرفته شده است ولی یک نکته در مورد این سهم و ثوسا وجود دارد . دقت کنید هر سهمی که در بازار ب هیجان بالا رفت مشغول اصلاح است . ذر وساخت و ثوسا نیز این موضوع صدق می کند . به نظر فشار فروش هنوز در ثنوسا هست و این باعث می شود وساخت نیز بدون تعادل باشد .

برای فروش توصیه های قبلی را داشتیم . ولی برخی معتقدند برای نوسان وارد این گروه شد . توصیه ما این است حداقل ۲ الی ۳ روز دیگر در وساخت و ثنوسا صبر کنید تا شرایط روشن تر شود . به نظر ریسک وساخت در این قیمت ها کمتر است ولی ثنوسا سهمی است که فقط بازی دارد .

پارسان

پارسان و غدیر این روزها مثبت شده اند . برخی مدام می پرسند غدیر بهتر است یا پارسان به نظر اگر حقوقی بلند مدت هستید خرید غدیر بهتر است ولی برای میان مدت پارسان بهتر از غدیر است . در شرایط فعلی پارسان با فروش بلوک شکبیر یک تعدیل ۱۰ ریالی را دارد هر چند گفته می شود در بودجه فروش دیده است پس فعلاً سود تغییری نمی کند .

تعویق کیفی سازی ، رشد سود اوره ای ها ، نرخ گاز ، رشد دلار و در پیش بودن مجمع خبرهای مثبت پارسان است .

واقعاً در مقطعی فقط می گفتیم این قیمت ها برای پارسان خنده دار است هنوز هم معتقدیم سهم با قیمت های ۷۵۰۰ ریال باید به مجمع برود تا منطقی باشد .

سهم فروشنده زیادی دارد و امروز متعادل می شود ولی رفته رفته تمایل به این سهم در برخی حقوقی ها رشد کرده است .

به نظر بهتر است پارسان را خریده و در پرتفوی داشته باشید .

گروه سیمان

این که از سال بعد مشکل سوخت انها حل می شود خبرخوبی است . قیمت گاز نیز گویا قرار نیست سنگین رشد کند . در این صنعت خبرهای خوب عراق نیز به گروه کمک می کند .

در این گروه حقوقی سیدکو می خرد بیمه ایران در سیدکو روی درصد امده است . به نظر با توجه به جو پیش رو شرایط فعلی سیدکو یکی از بهترین و کم ریسک ترین سهم های گروه است اگر مصر به خرید سیمان هستید به نظر سیدکو گزینه بدی نیست .

فارس

وصله ناجور بازار در روزهای منفی است . سهم را به بهانه تعدیل سود بستند . حتی برخی از اعلام قطعی تعدیل هم می گفتند ولی گویا به هر دلیل از کاهش قیمت نفت و محصولات بگیرید تا سیاسی بودن توقف فارس به زودی بدون نوسان اماده بازگشایی خواهد شد .

تا بدین جا به غیر از بندر امام و پارس بقیه گزارش های خوبی نداشتند . فارس این روزها مرغ عزا و عروسی است . در بازار مثبت می اید که به داد بازار برسد . ولی بعید است صف خرید سنگین داشته باشد .

به نظر فعلاً سهم در ۱۲۰۰ درجا می زند ولی واقعاً اگر فارس قرار است دلارها را با نرخ ازاد در بازار بفروشد با حدود۵ میلیارد دلار صادرات بیشترین صادر کننده و اثر مثبت را از این رشد نرخ میگیرد .

ولی فعلاً در ۱۲۰۰ دست پا می زند .

کهمدا

روی این سهم نیز بازی زیاد است برای نوسان سهم را زیر نظر داشته باشید . از نظر بنیادی هم خبرهای جالب توجهی از تعدیل گرفته تا رشد سود می تواند در انتظار سهم باشد . به نظر کهمدا این روزها به قیمت های های قبلی یعنی محدوده ۹۰۰۰ ریال فکر می کند .

وصندوق

این سهم حدود ۴ الی ۵% تعدیل مثبت داده است و سود ۸۵۶ ریالی را برای گزارش ۱۲ ماهه اعلام کرده است . سود تلفیقی نیز ۸۷۴ ریال است که او نیز جالب است .

در وصندوق سود سال ۹۴ با ۶۵۰ ریال و کمی ماهش اعلام شده ولی به نظر رشد کند . با این شرایط صندوق ۳۴۰۰ ریالی نیز یکی از سهم های کم ریسک بازار است و می تواند دیر یا زود مورد توجه قرار گیرد .

به نظر منطقی است که سهم قبل از مجمع ۴۰۰۰ ریال باشد .

گروه روغن موتور

در این گروه کاهش قیمت مواد اولیه بسیار سریع است و گویا قیمت وکیوم و لوبوکات بازهم افت کرده است . در این گروه نظرات روی ۲ سهم شرانل و شسپا بهتر است . در شرانل روز دوشنبه نیز گفتیم که شایعه تعدیل ۲۰% سهم از مدت ها قبل مشخص بوده و حالا در مسیر رشد است . به نظر در این گروه بااین نرخ ارز شسپا نیز یکی از شرکت های جالب توجه است که او نیز دیر یا زود مورد توجه قرار میگیرد . به نظر در این قیمت ها باید هوای شسپا را بیشتر داشت و کما این که ممکن است تعدیل او نیز به واسطه کاهش بهای تمام شده و رشد دلار جدی تر باشد . قیمت سهم نیز مناسب است .

اگر میان مدت صبور هستید خرید یکی از این دو را به شما توصیه می کنیم .