گزارش بازار شنبه

امروز بازار سهام اگرچه شروع خوبی نداشت و بیشتر گروه ها پر عرضه بودند و شاخص کل تحت تاثیر معاملات سهام فارس، وبملت، وتجارت، خساپا،وبصادر با 448 واحد کاهش همراه شد و به سطح 69705 عقب نشینی کرد اما در ساعت پایانی معاملات بازار پر تحرک شد و خریداران حضور یافتند و برخی نمادها مورد تقاضا قرار گرفتند. بطوریکه بنظر می رسد بازار فردا شروع بهتری داشته باشد.

امروز جلسه تودیع و معارفه رییس سازمان بورس بود . در این مراسم سخنان خوبی زده شد و امیدواریم منجر به عمل شده و بازار به دوران رونق خود برگردد. فطانت با اشاره به کاهش 40 درصدی ارزش معاملات و همچنین 20 درصدی کاهش شاخص کل از دی ماه سال گذشته تا کنون گفت: باید به دلیل این نوسانات دقت شود به طوریکه پیش بینی سود شرکتها در سال 92، 18 درصد رشد داشته و نسبت P/E نیز از 7.2 با کاهش 33 درصدی به 5.3 مرتبه رسیده است که این به معنای رسیدن قیمت سهام به کف قیمتی است .

وی با طرح این سوال که چرا این کاهش ها اتفاق افتاد، ادامه داد: برای پاسخ این پرسش به ریسکهای سیستماتیک توجه شود که بخش قابل توجهی از این موضوع ناشی از  شایعات شکل گرفته و فضای غبارآلود برمی گردد. آنچه امروزه در پتروشیمی ها، پالایشی ها و سنگ آهنی ها دیده می شود برگرفته از همین شایعات است این درحالیست که در همین مدت محدود با رایزنی های صورت گرفته با بخش های تصمیم گیرنده کلان اقتصادی مقرر شده  تا همه ارکان نظام و دولت به کمک بیایند و در جهت رفع این ابهامات و برگرداندن رونق به بازار سرمایه کمک کنند تا در کوتاه مدت شاهد رفع ابهامات و برگرداندن رونق به بازار سرمایه باشیم و آثار و طبعات این شیرینی و تصمیمات را بچشیم.

 دو نکته مهم در سخنان فطانت بود نخست اشاره به اینکه قیمت سهام به کف خود رسیده است. در واقع یکی از دغدغه های بازار این است که کف قیمتی برای سهام متصور نیست و ریزش های یک سال اخیر فرضیه کف قیمتی را زیر سوال برده است و هر بار سرمایه گذاران با اینکه می دانستند قیمت بسیار پایین و زیر ارزش ذاتی است اما از ترس اینکه بازهم کاهش بیابد و فرصت خرید در قیمت کمتر را از دست بدهند از خرید خودداری می کردند.

دوم صنایع برزگ بازار مانند پتروشیمی، پالایش و سنگ آهنی ها مدت هاست حاشیه نشین شده اند نگرانی از تصمیمات دولتی سبب شده تا این صنایع پر پتانسیل مدت ها حاشیه نشین شوند. رفع ابهام از این صنایع بواقع کمک بزرگی به بازار سرمایه است اما موضوع آن است که هربار قرار است ابهام زدایی از این صنایع  شود، ابهاماتی باقی می ماند.

 به هر حال بازار امروز با وجود از دست دادن کانال 70 هزارواحدی و بر گشت به سطح 69 هزار واحد اما ممکن است فردا روز بهتری را داشته باشد.

 در گروه خدمات فنی مهندسی شاهد معاملات کم حجم ولی مثبت مپنا و رتکو بودیم.

 در گروه رایانه، رانفور، رکیش،مفاخر با حجم معاملات کم مثبت ماندند. حجم معاملات در این گروه بسیار کم بود.

 گروه ساختمان گروهی بود که نسبتا مورد تقاضا قرار گرفت و در ساعت پایانی معاملات بر تعداد نمادهای مثبت گروه افزوده شد.

ثنوصا، ثاباد صف فروش قابل توجهی داشتند.

رشد ۳۰درصدی نوسازی بافت فرسوده،کاهش صدور پروانه ساخت در مناطق فرسوده ،۴۰۰ میلیارد تومان طلب تهران از دولت در حوزه بافت فرسوده و… از مهم ترین محورهایی است که مدیر عامل سازمان نوسازی تهان به آن ها اشاره کرده است.

 رشد نرخ دلار ممکن است سبب افزایش هزینه ساخت ساختمان شود اما بدلیل رکود موجود بعید است قیمت ها بیش از تورم رشد کند. اما سهام ساختمانی ها با نزدیک شدن به پایان سال مالی و گزارش های نسبتا خوب مورد توجه قرار گرفته اند.

 در گروه بیمه حجم معاملات البرز و دانا قابل توجه بود. البرز امروز تا استانه صف فروش پیش رفت ولی حقوقی ها در این نماد فعال بودند. در گروه بیمه، اسیا همچنان صف خرید است. سهم بنظر می رسد مشمول دستورالعمل رفع گره شود.

در گروه بانک، اکثر نمادها منفی معامله شدند. وزمین طی اطلاعیه ای شفاف اسزی کرده که تغییر و تحول خاصی که بر پیش بینی سود شرکت تاثیرگذار باشد، رخ نداده است. با اینحال قیمت سهام در مرقیمت پایانی روز گذشته معامله شد. وانصار، وپست و پارسیان هم کمی مثبت بودند اما وتجارت، وبصادر زیر قیمت اسمی معامله می شوند.

بانک حکمت با سرمایه 4 هزار میلیارد ریال پس از احراز شرایط پذیرش به عنوان یکصد و هفتمین نماد معاملاتی و چهل و هفتمین شرکت در بازار دوم درج شد.

در گروه سرمایه گذاری ها، کم رمق بودند بازار سبب حاشیه نشینی گروه سرمایه گذاری ها شد. این گروه بیشتر نمادهایشان منفی معامله شند. این در حالی است که وسپه در ماه گذشته 218 میلیارد ریال سود شناسایی کرده بود.

 در گروه سایر محصولات کانی غیر فلزی، نیمی از نمادها با رشد قیمت همراه شدند. نوسان گیری دلیل این رشد بوده است. کساپا، کگاز، کاذر، کمرجان سهام مثبت گروه بودند.

سماین ها بدلیل مشکلات صادراتی با چالش پوشش سود همراه شده اند . نمادهای گروه منفی و حاشیه نشین بودند. در گروه سیمان گزارش سهگمت و سفارس خوب نبود و این گروه احتمالا حاشیه نشین خواهند شد. سهگمت پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را از 1260 ریال به 1026 ریال کاهش داده است و پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را مبلغ 820 ریال اعلام کرده است .

سفارس هم برای سال مالی 94 مبلغ 522 ریال سود پیش بینی کرده در حالیکه قبلا 651 ریال سود برای هر سهم اعلام کرده بود .

سدشت در مجمع 496 ریال سود برای هر سهم محقق کرده و 470 ریال سود نقدی برای هر سهم کنار گذاشته است.

 قاسم هم امروز پر عرضه و منفی بود.

بالاس امروز حداکثر رشد قیمت را داشت. سهمی که شفاف سازی داده و پروژه های خوبی دارد و با توجه به نگاه مثبت دولت به توسعه صنایع ریلی کشور بنظر می رسد چشم انداز خوبی داشته باشد. امروز حقوقی ها بیشتر عرضه کننده بالاس بودند.

 در گروه پتروشیمی شاهد نوسانات کم حجم نمادها بودیم. در این گروه قیمت جهانی نفت نگرانی هایی را در خصوص کاهش بهای محصولات پتروشیمی ایجاد کرده است. در بازارهای جهانی قیمت پروپان کاهش یافته است اما اوره نه چندان .

این صنعت علاوه بر نگرانی از بابت کاهش بهای نفت، از ابهامات مربوط به قیمت خوراک هم رنج می برد. کاهش بهای نفت، قیمت نفتا را هم کاهش داده است و شرکت هایی که خوراک مایع دارند ، مواد اولیه شان را ارزان تر می خرند پس اگر قیمت محصولاتشان کاهش یابد، مشکلی پیش نخواهد آمد.

 دارویی ها کم و بیش مثبت شدند. این گروه در انتظار گزارش های 9 ماهه هستند. رشد دلار می تواند تامین مواد اولیه داروها را گران کند اما از طرف دیگر قیمت دارو نیز گران خواهد شد و جای نگرانی نیست. به هرحال این صنعت برای رشد نیازمند گزارش های قوی 9 ماهه است. برخی قیمت ها در این گروه بشدت کاهش یافته است. تیپیکو، والبر، دتولید، دجابر در قیمت های پایینی معامله می شوند.

 در گروه چند رشته ای ها، وبانک، وغدیر مثبت معامله شدند.

امروز گروه خودرو نسبتا مثبت بود. سهام ایران خودرو با رشد همراه شد. قطعه سازان هم کم و بیش مثبت شدند .

در گروه خودرو، سایپا گزارش تولید و فروش 9 ماهه را منتشر کرد و بر اساس آن 265 هزار و 449 دستگاه خودرو تولید کرده و 265 هزار و 550 دستگاه فروخته است. در این گروه ورنا ، وساپا می توانند بیشتر مورد توجه باشند .

خودرو هم اعلام کرده 442 هزار دستگاه تولید کرده و فروخته است. بنظر خودرو قابلیت تحقق سودی فراتر از پیش بینی ها را دارد .

تولید شرکت در سه ماه اخیر افزایش یافته است. نماد این شرکت مورد توجه است و سبز پوش شده است. سایر قطعه سازان نیز کم و بیش با رشد تقاضا همراه شده اند .

 در گروه لیزینگی ها، ولساپا پر عرضه بود. ولغدر مورد تقاضا قرار گرفت.

گروه برق هم بدلیل بازی حقوقی ها در نماد بترانس با رشد تقاضا همراه است. این سهم بسیار پر ریسک شده است. شنیده می شود بخشی از معاملات امروز بترانس توسط ساتا رقم زده شده است که خریدار سهم بوده است. بسوییچ، بالبر، بنیرو با رشد تقاضا همراه شدند.

در بین حمل و نقلی ها، فقط حخزر کمی مثبت است. توریل صف فروش است.

سنگ آهن در بازارهای جهانی با کاهش تقاضا همراه شده است.در ایران نیز با مازاد همراه شده است. نسبت قیمت بر درامد گروه کاهش یافته است. کچاد و کبافق با رشد همراه شدند. ومعادن معامله بلوکی دارد.

 افزایش تقاضا برای الومینیوم در بورس کالا طی هفته گذشته سبب شد تا سهام این گروه مورد  توجه قرار بگیرند.فایرا، فنورد، فنوال با رشد قیمت همراه شدند.