تحلیل شرکت مخابراتی قندی(بکام)
۲۲ دی ۱۳۹۰
216 بازدید
با توجه به قرارداد با شرکت ارتباطات زیر ساخت به میزان 34000 کیلومتر کابل نوری که ظرفیت یکسال تولید سالن کابل نوری را پوشش میدهد که 40% آن در سال 90 و بقیه در سال 91 می باشد (به ارزش 1112میلیارد ریال)
بر اساس گزارشات شش ماهه شرکت، سود بکام در پایان سال میتواند حدود 36 تومان باشد که با p/e7.5 میتواند 270 تومان ارزش پیدا کند. البته بکام 57 درصد صادرات دارد که سود بسیار مناسبی از تسعیر ارز میتواند عایدش شود و به پیش بینی ما اضافه نماید. همچنین سود اصلی شرکت مانند مخابرات در 3 ماهه آخر سال تحقق پیدا میکند.
از جمله پتانسیل ها و مزایای شرکت:
- افت قیمت جهانی مس به سود بکام می باشد
- انعقاد قراردادهای جدید فروش کابل نوری
- افزایش نرخ ارز و سود حاصل از تسعیر ارز
- افتتاح طرح های توسعه و قراردادهای خارجی جدید
نکته مهم در موارد بالا این می باشد که سود بکام باتوجه به توضیحات داده شده در بلند مدت تا 80 تومان افزایش خواهد داشت.
تحلیلگر: مجید صناعی
برچسب ها:
بکام
مطالب زیر را از دست ندهید
P/E سهام این چند گروه بازار
متوسط نسبت قیمت بر درامد بازار به 5.3 مرتبه در...
برند بزرگ تولید سیمان
تحلیل بنیادی سیمان سفیدنی ریز مقدمه: سیمان سفید...
تولید کننده گیربکس
تحلیل بنیادی چرخشگر مقدمه: شرکت چرخشگر یکی از بزرگترین...
تحقق سود 124 تومانی برای سال آتی
تحلیل بنیادی موتوژن مقدمه: موتوژن بزرگترین تولید کننده...
دومین شرکت خودروساز
تحلیل بنیادی سایپا مقدمه:سایپا با سرمایه ۱۷۴۴ میلیارد...
تولید کننده اجر و مواد نسوز
تحلیل بنیادی فراورده های نسوز ایران مقدمه: نسوز...
دیدگاهتان را بنویسید